FORMYCON WKN: A1EWVY ISIN: DE000A1EWVY8 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Formycon
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Kommentare 15.080
J
Jaeger_80,
08.10.2024 18:37 Uhr
0
Was kostet denn so ein Segmentwechsel, bzw welche Hürden gibt es? Kann man einfach sagen: "so, lass mal Segment wechseln!"
Threepwood,
08.10.2024 10:11 Uhr
0
Bei Metzler wird in der Peergroup u.a. mit Alvotech verglichen. Für mich zeichnet sich Formycon dadurch aus, dass sie mit vergleichsweise wenig Personal auskommen und sich der Fremdkapitalanteil niedrig darstellt. Sollten sie dies weiter hochskalieren können, wird das bedeutende Vorteile bringen. Sollten sich gute Kapitalgelegenheiten ergeben, sollten sie allerdings zugreifen, um jetzt weiter in die Pipeline investieren zu können. Formycon ist gegenwärtig noch eher unsichtbar. Ab 2025 hat man 3 Biosimilar am Markt. Das wird auch mehr Sichtbarkeit schaffen. Guter Ausblick.
Hectator,
08.10.2024 9:56 Uhr
0
Dass der Kurs nicht entscheidend steigt, liegt mMn einzig am Börsensegment. Aber das Interesse seitens des Unternehmens dies zu ändern, scheint mir nicht vorhanden zu sein.
g
growth,
08.10.2024 6:27 Uhr
0
Interessant der Hinweis von Threepwood zu Alvotech. Bin bislang irgendwie noch nicht auf die Idee gekommen mal die Pipeline zu vergleichen. Wie Threepwood geschrieben hat, knapp doppelte Pipeline (11 gegenüber 7 bei Formycon wenn ich fyb210 mal dazuzähle). Aber Alvotech hat erst 2 Zulassungen, Formycon schon 3. Alvotech ist ca. 3,5 mal so viel wert an der Börse. Diese Diskrepanz scheint mir auf den ersten (oberflächlichen) Blick nicht gerechtfertigt. Aber glaube nicht, dass Alvotech überbewertet sondern eher Formycon deutlich unterbewertet ist. Könnte am Marktsegment liegen vielleicht? Hat sich hier jemand näher mit Alvotech befasst? Warum ist das Unternehmen so viel mehr wert als Formycon?
ALVO ist sicher nicht mehr `wert´ als Formycon, aber der Kurs wird am der NASDAQ gemacht
H
Herbert150,
07.10.2024 20:18 Uhr
0
Post wurde gelöscht.
Fehlen zu einem Anstieg der Kurse nicht noch die prognostizierten Umsätze und Gewinne.Noch macht das Unternehmen ja nicht wirklich Gewinne.
H1987,
07.10.2024 20:12 Uhr
0
Interessant der Hinweis von Threepwood zu Alvotech. Bin bislang irgendwie noch nicht auf die Idee gekommen mal die Pipeline zu vergleichen. Wie Threepwood geschrieben hat, knapp doppelte Pipeline (11 gegenüber 7 bei Formycon wenn ich fyb210 mal dazuzähle). Aber Alvotech hat erst 2 Zulassungen, Formycon schon 3. Alvotech ist ca. 3,5 mal so viel wert an der Börse. Diese Diskrepanz scheint mir auf den ersten (oberflächlichen) Blick nicht gerechtfertigt. Aber glaube nicht, dass Alvotech überbewertet sondern eher Formycon deutlich unterbewertet ist. Könnte am Marktsegment liegen vielleicht? Hat sich hier jemand näher mit Alvotech befasst? Warum ist das Unternehmen so viel mehr wert als Formycon?
T
Threepwood,
07.10.2024 16:46 Uhr
0
Zum Vergleich kann man Alvotech betrachten. Über den Daumen etwa die doppelte Pipeline und die dreifache Marktkapitalisierung. Auch hier erfolgreiche Ergebnisse. Gleicher Kapitalhunger. Teilweise aber genauso launiger Kursverlauf, Tendenz aber freundlicher. Haben im März die Gewinnprognose für 2025 heraufgesetzt. Auch hier sind die Strüngmanns dabei. Wird interessant, ob Formycon hier aufholen kann.
Threepwood,
07.10.2024 16:11 Uhr
0
Die 0.5 bezogen sich auf die Aufteilung mit Fresenius. Ich hatte den Marktanteil offen gelassen und nicht zu 50% angenommen. Meine Einschätzung liegt für 2025 noch unter 500 Mio Marktanteil für Otulfi. Für die Folgejahre sehe ich die 1 Mrd. als erreichbar, zumal man früh mit dran ist und Fresenius hierfür gut aufgestellt ist.
Herbert150,
07.10.2024 15:12 Uhr
0
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H
Herbert150,
07.10.2024 15:12 Uhr
0
Hierzu empfehle ich das Büchlein von Paul Dupin.
g
growth,
07.10.2024 13:57 Uhr
0
Post wurde gelöscht.
du willst einfach ein KGV wissen, welches für Formycon angemessen wäre? das kann keiner genau sagen; gehe einfach von vergleichbaren Unternehmen aus und vergleiche die Pipelines, um das Wachstum zu berücksichtigfen.
H
Herbert150,
07.10.2024 12:01 Uhr
0
Steht so auch in dem Formycon Büchlein.
growth,
07.10.2024 12:00 Uhr
1
eine realistischere MA-Berechnung sähe etwa so aus: 10 bio US$ derzeitiges Marktvolumen zu derzeitigen Preisen; nach Patentablauf wird der US-Preis um 50% per Verordnung reduziert; macht `nur noch´ein Maktvolumen von 5 bio US$; davon gehen die Biosimilar-Rabatte von ca. 40% ab, ergibt ein Marktvolumen von ca. 3 bio US$; dieses Marktvolumen wird sich aber durch verstärkte Nachfrage (wegen der Preisreduzierungen) auf etwa 5-6 bio US$ erhöhen. Davon könnte Kabi möglicherweise 10-15% MA ergattern, macht einen Umsatz von vielleicht750 mio US$; bei diesem Umatz wiederum könnte bei Formycon ein Gewinn in Höhe von 30-35% anfallen, also zwischen 225-250 mio € oder 12-14 €/Aktie aus dem Stelara-Biosimilar (und auf weltweiter Basis gerechnet)
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