Ideen zu Ausbrüche, Abpraller, mögliche Einstiege WKN: A0JL9W ISIN: DE000A0JL9W6 Kürzel: VBK Forum: Aktien User: Gorby

Hast absolut recht, die USA stehen vor einer Strom- und Netzknappheit, die vor allem durch: AI‑Rechenzentren / Hyperscaler / Re‑Industrialisierung / und langsamen Netzausbau getrieben wird. BloombergNEF erwartet, dass der Strombedarf von US‑Rechenzentren bis 2035 auf 106 GW steigt – mehr als eine Vervierfachung gegenüber 2024. McKinsey schätzt, dass Rechenzentren bis 2050 14 % des gesamten US‑Stromverbrauchs ausmachen könnten. Deshalb jetzt im Vorfeld schon mal die strukturelle Gewinner der US‑Stromknappheit lokalisieren, und eine entsprechende Watchlist anlegen, damit man rechtzeitig auf die richtigen Pferde setzt... Bislang habe ich da bei mir fast 30 Titel drin 😄 

Alle Titel und Begründung dazu wüde hier sicherlich den Rahmen sprengen... Hier meine Top Five: (strukturelle Gewinner) 1. Quanta Services Inc. Sektor: Grid‑Bau, Transmission These: Größter Profiteur des massiven Netzausbaus. Quasi‑Monopol im Bau von Stromnetzen & Hochspannungsleitungen. Profiteur des größten Infrastruktur‑Zyklus seit 50 Jahren. AI‑Rechenzentren → neue Leitungen, neue Substations, neue Kapazitäten. 2. Hubbell Inc. Sektor: Netzkomponenten (Transformatoren, Schalttechnik) These: Hersteller von Transformatoren, Schalttechnik, Netzkomponenten. Der Engpass im US‑Netz ist Hardware, nicht Software. Transformatoren haben Lieferzeiten von 18–36 Monaten → Pricing Power. 4. Vertiv Holdings Sektor: Rechenzentrums‑Power & Cooling These: AI‑Rechenzentren sind der größte neue Stromfresser. Kühlung + Power‑Management sind die Engpassfaktoren für AI‑Cluster. Hyperscaler können Server skalieren, aber nicht die Kühlung. Vertiv ist in diesem Segment Marktführer. 4. Constellation Energy Corporation Sektor: Nuklear‑Grundlast These: AI‑Rechenzentren brauchen 24/7‑Grundlast, keine volatilen Stromquellen. Größter Nuklearbetreiber in den USA. Nuklear erlebt eine Renaissance, weil Gaspreise schwanken und Renewables nicht schnell genug skalieren. CEG hat Preissetzungsmacht in Engpassregionen. 5. Eaton Corporation Sektor: Power‑Management, Grid‑Automation These: Power‑Management für Netz UND Rechenzentren. Sehr breites Portfolio, globaler Marktführer. Profitiert von Elektrifizierung, Netzautomatisierung, DC‑Power‑Distribut  

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Hast absolut recht, die USA stehen vor einer Strom- und Netzknappheit, die vor allem durch: AI‑Rechenzentren / Hyperscaler / Re‑Industrialisierung / und langsamen Netzausbau getrieben wird. BloombergNEF erwartet, dass der Strombedarf von US‑Rechenzentren bis 2035 auf 106 GW steigt – mehr als eine Vervierfachung gegenüber 2024. McKinsey schätzt, dass Rechenzentren bis 2050 14 % des gesamten US‑Stromverbrauchs ausmachen könnten. Deshalb jetzt im Vorfeld schon mal die strukturelle Gewinner der US‑Stromknappheit lokalisieren, und eine entsprechende Watchlist anlegen, damit man rechtzeitig auf die richtigen Pferde setzt... Bislang habe ich da bei mir fast 30 Titel drin 😄 

Und dann ist da noch die Frage ob Industrie usw. trotz niedriger Leitzinsen wirklich hochkommt Kupfer, Aluminium usw. um das für die Industrie oder Bau herzustellen, dafür braucht man viel Strom und die ganzen neuen Rechenzentren in USA brauchen auch viel Strom. IMHO sehen wir 2026 den Kampf um zu wenig Strom in den USA, Rechenzentren und die großen Hyperscaler vs. energieintensive Industrie/ Rohstoffproduzenten, und die erstgenannten haben mehr Geld um sich den knappen teuren Strom zu leisten. Rohstoffpreise dadurch rauf, schlecht für Industrie. Das einzige, was schnell aufgebaut ist um zeitnah mehr Strom zu erzeugen ist Solar, Schaut Euch den Global Solar Index bzw den ETF dazu IE00BM8QRZ79. Chart 1, 3, 5 Jahre an, steigt seit Frühjahr 2025 gut an.

Im Prinzip soll's mir recht sein, wenn Hassett den Job kriegt. Er bevorzugt eher niedrige Zinsen und eine lockere Geldpolitik, mit dem Ziel, Wachstum und Beschäftigung zu fördern.  Er vertritt wirtschaftsliberale / angebotsorientierte (supply-side) Ideen — Steuersenkungen, Deregulierung und günstige Kreditkonditionen sollen Investitionen und Wirtschaftswachstum stimulieren. Wie sich eine solche Geldpolitik auf Aktien & Anleihen auswirken könnte: Aktien Zykliker rauf: Industrials, Konsum, Baustoffe, Tech profitieren meist sofort von niedrigeren Zinsen → höherer Bewertungsmultiplikator. Big Tech besonders stark: Langfrist-Cashflows werden bei niedrigeren Zinsen höher abdiskontiert. Small Caps explodieren oft: Finanzierungskosten sinken → größte relative Entlastung. Finanzwerte gemischt: Banken leiden tendenziell unter fallenden Zinsmargen, aber profitieren von mehr Kreditnachfrage. Inflationsrisiko → Rohstoff- und Energieaktien können zusätzlich zulegen. Anleihen Zinsrückgang = Kursanstieg → insbesondere langlaufende Treasuries, 20–30 Jahre, reagieren am stärksten. Investment Grade profitiert klar; Spread-Risiken bleiben niedrig. High Yield: Positiv durch Wachstum, aber Inflation könnte Renditen wieder nach oben drücken → schwankender. Inflationsgeschützte Anleihen (TIPS) werden wichtig, falls Hassett zu früh/zu stark lockert und Inflation wieder anzieht.

Hi meines Wissens kommt der Notenbank Chef Wechsel im Juni also Q2 2026 wenn Gerome nicht doch vorher gefeuert wird. Hat sich da was geändert? 👋🏻