JINKOSOLAR WKN: A0Q87R ISIN: US47759T1007 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Stimmt vieles was du schreibst. Aber Jinko hatte 2023 einen starken Netteogewinn von 1,06 Mrd. $ Konzernweit. Wie schon geschrieben, selbst der Chiphersteller AMD liegt mit einen Gewinn von etwas mehr als 800 Mil $ darunter, bei einer Marktcap von 300 Mrd. $. Ob ich das Geld mit Äpfeln oder Birnen verdiene ist dabei egal, auf der Börse geht es ums Geld. Selbst das EPS nur noch um die 4 $ je Aktie liegen sollte, bleiben wohl hochgerechnet ca. 500 Mil $ Gewinn, Konzernweit. Diese Zahlen rechtfertigen keine 1 Mrd. $ Marktcap bei Jinko, und bei AMD keine 300 Mrd. Marktcap.
Ja ist halt deine Meinung..ist okay...ob dein Hotel bei einer Auslastung von 70% auf Dauer überleben kann ist ne andere Frage und die damit entstandenen Kosten gedeckt werden! Ob damit dann künftige Investitionen gestemmt werden können eine andere...ohne ausreichenden Gewinn kann kein Unternehmen dauerhaft bestehen!
Ist aber auch egal, ich finde du hängst dich da zu sehr auf an den Modulpreisen und Überkapazitäten. Wen ein Hotel 1.000 Zimmer hat und nur 700 gebucht sind, dann wird es trotzdem weiterhin Geschäfte machen, ist ja nicht der Untergang, nur weil man nicht voll ausgelastet ist. Ist in vielen Branchen so.
Woher weißt du das? JinkoSolar hat 110 GW produziert....kann aber noch mehr produzieren....also deine Rechnung ist falsch....für mich hat Jinko 40% an Überkapazitäten produziert...vielleicht einfach mal erkundigen was JKS bei 100% Auslastung produzieren könnte...ich sage nur 2023 wurden weltweit 419 GW verkauft und verbaut...tatsächlich kann man das Doppelte produzieren. Sie haben auch für Q1/24 eine Prognose bei den Margen abgegeben...unter 12,5% und sogar für Q2/24 nicht schlechter wie Q1/24....kannst du alles nachlesen im letzten Conference Call!
Wen du von einer Kapazität ausgehst, dann rechnet man von der Kapazität auch runter und nicht von der produzierten Ware rauf. 110 GW - 28% = 79,2 GW D.h. Jinkos Fabriken sind zu 72% ausgelastet! Bei der Margen Schätzung gebe ich dir recht, das hätte Jinko besser kommunizieren müssen, wobei Jinko nie eine Margen Prognose abgibt, sondern nur Auslieferungs Prognosen. Dennoch haben sie gesagt das die Marge leicht unter der von Q3 liegen wird, was nicht stimmte.
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