MERCK WKN: 659990 ISIN: DE0006599905 Kürzel: MRK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Bernstein belässt Merck KGaA auf 'Market-Perform' - Ziel 168 Euro

Goldman belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 169 Euro

Die Amis sind wohl auf Merck aufmerksam geworden durch den Zukauf von Springworks

Was soll der Quatsch?

Marktkapitalisierung von 15 TS€ 😁😁😁😁😁Hier knallt die Rakete hoch ☀️👍👍👍👍👍 https://www.boersennews.de/markt/aktien/detail/fr001400tg47/?utm_source=BoersennewsShare&utm_medium=App&utm_campaign=Wertpapier

Ich wäre schon mit 140 EUR zufrieden... :-p

DZ Bank sagt kaufen senkt aber das Kursziel extrem von 178 auf 158

Hatte gehofft, dass zumindest die 50 Tageslinie angelaufen wird.

Schade der schöne Schwung von gestern geht heute leider nicht weiter.

In den USA leben etwa 100.000 Menschen mit Neurofibromatose, weltweit sind es geschätzte 2,5-3 Millionen. Die Behandlung eines Kindes mit NF1 kostet ungefähr 22.000 US-Dollar pro Monat, während die Behandlung eines Erwachsenen etwa 30.000 US-Dollar pro Monat beträgt. Da Gomeli erst im Februar zugelassen wurde, könnte da noch einiges gehen. Das wären dann keine Peanuts mehr!

Das Unternehmen Springworks Therapeutics hat zwei Produkte auf dem Markt: Ogsiveo mit einem Umsatz von 172 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 zur Behandlung von Desmoid-Tumoren, einer aggressiven Erkrankung des Weichgewebes, sowie Gomekli, das im Februar (link) zur Behandlung von NF1-PN, einem Nervenscheidentumor, zugelassen wurde. 172 Millionen sind erstmal Peanuts 😇

Der Merck-Konzern übernimmt den US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für 47 US-Dollar je Aktie, was einer Bewertung von drei Milliarden Euro entspricht, und erwartet den Abschluss der Übernahme im zweiten Halbjahr 2025. Die Akquisition wird durch vorhandene Barmittel und neues Fremdkapital finanziert und soll sowohl die Healthcare-Sparte als auch die Präsenz von Merck in den USA stärken.

So sieht es aus. 👍

Interessanter Deal: - Hohe Eintrittsbarrieren, seltene Erkrankungen, wenige Wettbewerber, Pricing-Power deutlich höher als im Massenmarkt. - Erweiterung der Pipeline, Merck stärkt seine Onkologie-Sparte punktgenau in einem Bereich, der komplementär zum bisherigen Portfolio ist. - Strategisch clever, man kauft Substanz in einem Bereich, den die Großen oft übersehen, aber der stabilen Cashflow liefern kann. - Natürlich bleibt auch hier das Risiko, Zulassungserweiterungen, Konkurrenz durch neue Ansätze, Preisdruck in den USA. Aber gemessen an dem, was andere Pharmariesen derzeit für Phase-2- oder Phase-3-Kandidaten ohne Zulassung aufrufen, ist der Deal alles andere als überhitzt. Merck zeigt Mut zur Nische und Nische kann im Biotech Sektor hochprofitabel sein. Während andere noch darüber diskutieren, wie man Shareholder “Value returned”, geht man hier einfach shoppen. Kein Big Bang, aber ein smarter Move. Prost ☕️

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/springworks-merck-steht-vor-milliarden-kauf-von-us-krebsspezialist/100123776.html Springworks mit Sitz in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut hat sich auf Krebstherapien spezialisiert. Das Unternehmen hat in den USA bereits eine Zulassung für das Mittel Ogsiveo gegen fortgeschrittene Desmoidtumoren – eine seltene Tumorart im Weichgewebe. Die Analysten von JP Morgan trauen dem Mittel einen Spitzenumsatz von rund eine Milliarde Dollar zu.

Übernahme ist sehr teuer. Eine Wette auf die Zukunft. Wenn's aufgeht gut, wenn nicht dann wird die Aktie weiter einbrechen.