Metalcorp Forum: Community User: Anleger1

Typische 2 Klassengesellschaft

Der Vorschlag kommt heute abend, immer das selbe Spiel von denen, die Einblick haben. Bei R-Logitch war es genaus so, von Insolvenz hat SDK gequatscht, von Klagen wegen Falschaussagen, um dann 1,5 Tage abends vor der 2ten Versammlung, die Lösung zu präsentieren. Ich sag ja, ich hasse diesen Insiderhandel. Die kennen alle Zahlen, den Cashflow des europäischen Teils, alles, und wir sitzen hier ohne Nachrichten und werden im dunkeln stehen gelassen. Also, wenn die die Mehrheit noch nicht zusamenhaben, und die 2 Mio von der 2026er ist ein Insider, dann werden die Großen morgen noch die 2023 einkaufen, damit ihr Konzept am Freitag auf jeden Fall durchgeht. Die Großen haben Ihre eigenen Depots, die warten nicht auf Speervermerke 1 Woche, sondern die können auch bis zum letzten Tag einkaufen.

was passiert, wenn es keinen neuen Vorschlag bis Freitag gibt?

Ja, da kauft sich jemand die Stimmrechte für die Versammlung am Freitag zusammen.

Ja, da kauft sich jemand die Stimmrechte für die Versammlung am Freitag zusammen.

Thx for your prompt answer. Can't understand timeline-Metalcorp needs to push out new proposals to all bondholders a.s.a.p.

Hi cult, is there anywhere last webinar available in internet ?

Hi cult, is there anywhere last webinar available in internet ?

Teil 1: Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir das Webinar noch 2x angeschaut. Um zu verstehen wie der Sanierungsplan überhaupt funktionieren soll und warum die sich die Mühe machen sich damit so intensiv zu beschäftigen. Die folgende Aufstellung beruht auf bekannte Zahlen und auf fiktive/geschätzte Zahlen, die wir ja in wenigen Tagen erfahren werden. Also was schon Fakt ist, die komplette BAGR geht in die Ferralum über. Der geschätzte Wert der BAGR, dann Ferralum, ist 150 Millionen. Als Kaufpreis sollen 102,5 Millionen in den nächsten 3 Jahren + 25 Millionen sofort sein. Als Sicherheit werden die Anleihegläubiger der 22er & 26er Anleihe 49 prozentige Anteilseigner der Ferralum. Den Wert dieser Beteiligung kann man einfach errechnen. 150 Millionen Wert, davon 49% sind 73,5 Millionen. Diese stehen 370 Millionen Schulden aus den Anleihen gegenüber. Somit bleib schon mal ein rechnerischer Wert jeder Anleihe von knapp 20%. Diesen hat man, da ja, wie im Webinar gesagt wurde, die Ferralum bis zur Schuldenabtragung unter der Kontrolle der Vertreter der Anleihen bleiben, damit kein Geld oder Firmenteile veruntreut werden. (Sorry, der Text ist so lang, das ich einen zweiten Teil machen musste, dieser befindet sich dann über diesem Text als Teil 2 gekennzeichnet)