Super Micro Computer WKN: A40MRM ISIN: US86800U3023 Kürzel: SMCI Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs Super Micro Computer
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Kommentare 25.757
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robin27, 06.08.2025 14:27 Uhr
0
Super Micro Computer: Valuation Mirrors FY2026 Revenue Guidance Aug. 06, 2025 7:27 AM ETSuper Micro Computer, Inc. (SMCI) Stock, SMCI:CA StockSMCI, SMCI:CA RI Research 967 Followers 5 Share Save (8min) Comment (1) About this article Ticker Analyst rating STRONG BUY Price at publication - Last price $57.26 Change since publication - S&P 500 change since publication - Days since publication 1 Summary I maintain my Strong Buy rating on SMCI despite the dual earnings miss, viewing the recent share price drop as a buying opportunity. The earnings miss was minor and temporary, with management citing resolved capital constraints and delayed revenue recognition from a major customer. SMCI's FY2026 sales guidance of $33 billion, driven by AI tailwinds and DCBBS innovation, signals robust growth and market expansion. Valuation remains extremely attractive with a forward P/S of 1 and P/E of 14. Суперкомпьютерная комната в форме круга CasarsaGuru/E+ via Getty Images Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) delivered a solid bull run since May 30 when I covered it last time with a Strong Buy rating. The share price was circa $40 then, significantly lower even if compared to yesterday's after-earnings panic that led it to around $48. I think that the dual earnings miss that triggered the after-market share price plunge provides investors with a great opportunity to initiate their SMCI positions or to double them down. SMCI's gross undervaluation definitely means that a Strong Buy rating should be maintained. Reasons to ignore the dual earnings miss SMCI closed at above $57 yesterday, but the dual earnings miss triggered a large sell-off which undermined the share price to around $48. Of course, this is painful for investors who love to track their unrealized profits every day. However, for me as a long-term SMCI investor the earnings miss and share price plunge
M
Milmar88., 06.08.2025 14:24 Uhr
0
@milmar88 hat immer gute tipps der boy 🚀 der redet euch gern in solche aktien 🛸
M
Milmar88., 06.08.2025 14:22 Uhr
0
ihr versucht ein spielballunternehmen rational zu erörtern, viel spaß damit
F
Frank0411, 06.08.2025 13:45 Uhr
0

… die sind halt die letzten Jahre sehr schnell gewachsen. Das es in dem Tempo nicht weiter geht, war ein Stück weit vorherzusehen. Aber so eine fette Abstrafung, bei minimaler Untererfüllung ist für mich übertrieben. Quartale schwanken. Am Ende werden wir am Jahresergebnis sehen, wie stark das Jahr wird.

calmly, 06.08.2025 13:39 Uhr
Die Bruttomarge hat sich in den letzten Quartalen Quartal für Quartal nach unten entwickelt und in Summe (auf ohnehin niedrigem Niveau) fast halbiert. Da sind die Investitionen außen vor.
F
Frank0411, 06.08.2025 13:42 Uhr
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… die sind halt die letzten Jahre sehr schnell gewachsen. Das es in dem Tempo nicht weiter geht, war ein Stück weit vorherzusehen. Aber so eine fette Abstrafung, bei minimaler Untererfüllung ist für mich übertrieben. Quartale schwanken. Am Ende werden wir am Jahresergebnis sehen, wie stark das Jahr wird.

calmly, 06.08.2025 13:39 Uhr
Das war ein Jahresergebnis ... SMCI hat ein abweichendes Geschäftsjahr.
calmly
calmly, 06.08.2025 13:39 Uhr
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… die sind halt die letzten Jahre sehr schnell gewachsen. Das es in dem Tempo nicht weiter geht, war ein Stück weit vorherzusehen. Aber so eine fette Abstrafung, bei minimaler Untererfüllung ist für mich übertrieben. Quartale schwanken. Am Ende werden wir am Jahresergebnis sehen, wie stark das Jahr wird.
calmly
calmly, 06.08.2025 13:37 Uhr
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Investitionen haben keinen Einfluss (nur durch die anteiligen Abschreibungen) auf das Ergebnis ... Und wenn bei steigendem Umsatz steigende Investitionen notwendig sind, ist das langfristig nicht gesund. Ein Blick in die Bilanz verrät allerdings, dass die Investitionen nicht im Wesentlichen für die Ergebnisstagnation verantwortlich ist. Das sind die hohen Lagerbestände und die immer weiter zurückgehende Bruttomarge.

Frank0411, 06.08.2025 13:29 Uhr
… steigender Umsatz wieso keine steigenden Investitionen, wenn die Standorte ausbauen. Hast natürlich Recht beim Geld. Wurden ja fett Anleihen dafür aufgenommen.
S
Strain220, 06.08.2025 13:36 Uhr
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@franksteffen du solltest bei Novo nordisk kommentieren. Die Aktie fällt nämlich auch, sehr stark sogar gefallen.
calmly
calmly, 06.08.2025 13:31 Uhr
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Post wurde gelöscht.

* * *, * * *
… sehr gut zusammengefasst. 😌
F
Frank0411, 06.08.2025 13:29 Uhr
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… die haben sehr hohe Investitionskosten.

calmly, 06.08.2025 13:22 Uhr
Investitionen haben keinen Einfluss (nur durch die anteiligen Abschreibungen) auf das Ergebnis ... Und wenn bei steigendem Umsatz steigende Investitionen notwendig sind, ist das langfristig nicht gesund. Ein Blick in die Bilanz verrät allerdings, dass die Investitionen nicht im Wesentlichen für die Ergebnisstagnation verantwortlich ist. Das sind die hohen Lagerbestände und die immer weiter zurückgehende Bruttomarge.
S
Strain220, 06.08.2025 13:29 Uhr
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Wenn jetzt noch BDO der neue Wirtschaftsprüfer das Handtuch schmeißen sollte, das wäre es
calmly
calmly, 06.08.2025 13:27 Uhr
0

Also ich richte mich nach dem CEO. Wenn er und seine Frau am 28.07 verkaufen, dann habe ich ebenfalls verkauft. Ich vermute aber der Kurs wird kurzfristig heute hochgepumpt und dann wird es runter auf 30 USD. Ist nur eine Vermutung aufgrund dem bisherigen Verlauf

PI8, 06.08.2025 12:45 Uhr
… das ist wohl schlau. Der Herr haben ja dieses Jahr schon paar mal verkauft. Was man hat, das hat man halt. https://www.insiderscreener.com/de/firma/super-micro-computer-inc
calmly
calmly, 06.08.2025 13:22 Uhr
0

Ein KGV von 20 für einen Wert ohne Ergebniswachstum und einer einstelligen Bruttomarge mit fallender Tendenz ist ganz schön viel ...

Frank0411, 06.08.2025 13:07 Uhr
… die haben sehr hohe Investitionskosten.
F
Frank0411, 06.08.2025 13:07 Uhr
2

Das ist ein KGV von unter 20.

Trader_with_passion, 06.08.2025 12:58 Uhr
Ein KGV von 20 für einen Wert ohne Ergebniswachstum und einer einstelligen Bruttomarge mit fallender Tendenz ist ganz schön viel ...
T
Trader_with_passion, 06.08.2025 12:58 Uhr
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30$ ist günstig.

Trader_with_passion, 06.08.2025 12:57 Uhr
Das ist ein KGV von unter 20.
T
Trader_with_passion, 06.08.2025 12:57 Uhr
0
30$ ist günstig.
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