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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,74
EUR
+0,07 % +0,02
18:03:06 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 5.005
n
neu1234,
26. Aug 10:38 Uhr
0
Ob es ein Dissens gab oder nicht ist Spekulation. Da kommen schon die wildesten Ideen in diversen Foren zusammen…
SenecAAA,
26. Aug 10:36 Uhr
0
Ich würde nach derzeitigen Stand nicht von einem Verkauf von MG ausgehen. MG sollte zur Entschuldung verkauft werden. Das Thema ist erledigt. Man sollte vor einem potentiellen MG Verkauf das Ebitda auf alte Höhen bringen… Aber wir werden kurzfristig die neue Strategie hören. Entweder morgen, auf der HV oder den Roadshows. Die Kommunikation wird jetzt anfangen
Genau dieser Punkt (beschleunigter MG-Verkauf und/oder einschneidende Maßnahmen am deutschen Standort) könnte für Röhrhoff der entscheidende Grund gewesen sein. Abwägung zwischen EBITA-Verbesserung und fragilem Finanzierungs- und Marktumfeld. Was nützt eine EBITA-Verbesserung, wenn dem potentiellen Käufer die Finanzierungskonditionen davonlaufen?
n
neu1234,
26. Aug 10:35 Uhr
0
Der Multiple von Apax war m.E. 10… 1,5 mrd eur für 150 mio ebitda.
neu1234,
26. Aug 10:16 Uhr
0
Ich würde nach derzeitigen Stand nicht von einem Verkauf von MG ausgehen. MG sollte zur Entschuldung verkauft werden. Das Thema ist erledigt. Man sollte vor einem potentiellen MG Verkauf das Ebitda auf alte Höhen bringen… Aber wir werden kurzfristig die neue Strategie hören. Entweder morgen, auf der HV oder den Roadshows. Die Kommunikation wird jetzt anfangen
SenecAAA,
26. Aug 10:03 Uhr
0
So kann man das sehen ist aber in meinen Augen nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, die 41 waren nie offiziell, auch wenn diese Kommunikation oft Praxis ist. ABER Nehmen wir nach divestment 240 Ebitda an (laut IR realistisch), und rechnen mit einem Mulitiple von 8 (konservativ) dann sind wir bei 1,9 mrd ev abzgl 600 nfv => 1,3 mrd. Das durch 34,54 mio aktien, bist du bei 37 Euro. Selbst wenn das ebitda auf 280 steigt, müsste der multiple auf 10 steigen um die 60 zu knacken. Das ist ambitioniert… und wenn man von >300 ebitda spricht (innerhalb der nächsten 2 Jahre) entspricht das nicht der realität. Ich habe oft genug gesehen, dass sparprogramme und capex verpuffen… leider.
Der Multiple bei APAX war 11,5. Wenn MG verkauft ist, dann steht die RemainCo als Pharma Pure Play auf einem anderen Multiple-Fundament. Das ist letztlich die gesamte AOC-Rerating Story. Natürlich sind die harten operativen Daten aktuell noch unbekannt. Aber das dürfte sich sukzessive ab Morgen und dann die nächsten Quartale in 2027 hinein ändern. Wir werden diesen Prozess abwarten müssen, auch wenn die Börse vieles vorwegnimmt. Das Management war bis vor kurzem Laser focused auf Bilanzthemen, dann auf den APAX-Deal und aktuell wohl auf die Refinanzierung. gto liegt operativ allein bei Schalk und der ist neu bei GXI. Wir können hier nur hoffen, dass in der 2. Reihe operativ gute Leute sitzen, die gto aktiv umsetzen
n
neu1234,
26. Aug 9:50 Uhr
0
ob die verschuldung bei 2,x oder 0 liegt, spielt kaum eine Rolle in der Bewertung. Ab ca 3,5x kommt der Bewertungsabschlag. Deswegen ist der mg verkauf auch nicht notwendig. schon garnicht, wenn das ding potential hat sich zu erholen.
n
neu1234,
26. Aug 9:45 Uhr
0
man beachte, dass die ramp-ups schon laufen, und die ersten früchte der bisherigen investitionen schon da sein sollten… aber was passiert… ebitda sinkt trotzdem.
neu1234,
26. Aug 9:41 Uhr
0
So kann man das sehen ist aber in meinen Augen nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, die 41 waren nie offiziell, auch wenn diese Kommunikation oft Praxis ist.
ABER
Nehmen wir nach divestment 240 Ebitda an (laut IR realistisch), und rechnen mit einem Mulitiple von 8 (konservativ) dann sind wir bei 1,9 mrd ev abzgl 600 nfv => 1,3 mrd. Das durch 34,54 mio aktien, bist du bei 37 Euro. Selbst wenn das ebitda auf 280 steigt, müsste der multiple auf 10 steigen um die 60 zu knacken. Das ist ambitioniert… und wenn man von >300 ebitda spricht (innerhalb der nächsten 2 Jahre) entspricht das nicht der realität. Ich habe oft genug gesehen, dass sparprogramme und capex verpuffen… leider.
SenecAAA,
26. Aug 9:24 Uhr
0
GXI im April war wie distressed real estate. Da kannst du einen Verkehrswert ermitteln mit ganz nachhaltigen Ansätzen für Mieten, BWK und Capex. Du kannst einen fair market value ermitteln mit den letzten sales comparables und und. Was diese Immobilie aber tatsächlich wert ist, sagt dir allein ein hartes Cash-Angebot, was ein Opportunist in dieser Lage bereit ist zu bezahlen. Und das waren eben die frischen 41€. So war das im April. Heute ist GXI allerdings stabilisiert dh ein distressed real estate mit einem neuen ordentlichen Mietvertrag in der Tasche auf den man eine Finanzierung und ja auch einen Verkehrswert als erzielbaren Veräusserungserlös ermitteln kann. Aus dieser Denke speist sich der Ansatz €41+. Ob das dann 60€+ in 2028 sein werden, wird man sehen. Aber der Blickwinkel ist deshalb nicht falsch.
puh_der_baer,
26. Aug 9:24 Uhr
0
Hoffentlich sind wir morgen Abend endlich alle schlauer…wenn die den conference call morgen auch versauen, weiß ich echt nicht mehr weiter. Morgen muss ein konkreter Plan vorgelegt werden.
neu1234,
26. Aug 9:17 Uhr
0
Doch die 41€ sind in dem HB-Artikel und auch in dem Reuters-Artikel genannt. Es ist auch im Markt üblich, dass diese Unstände von US-Seite über Bloomberg/Reuters durchgestochen werden. Auch die 70€ von Warburg Pincus in 2025 wurden exakt so durchgestochen. Das ist die übliche PE-Praxis. „3 mit der Sache betraute Personen“ ist der übliche Slang. Du kannst das gerne für dich hinterfragen. Aber dann würde ich an deiner Stelle aus GXI ASAP aussteigen.
Ich denke auch, dass die Investentscheidung nicht allein an den Glauben ob ein Angebot vorlag oder nicht, asap entschieden werden sollte.
n
neu1234,
26. Aug 9:11 Uhr
0
Da hast du nicht richtig gelesen: Ich glaube an steigende Kurse. Aber sicher nicht an die hier oft genannten 60 Euro und höher bis Ende 2028.
SenecAAA,
26. Aug 9:06 Uhr
0
Warum so aggressiv? Es gibt in diesen Situationen NIE eine offizielle Stellungnahme. Es gibt auch keine Handlungsempfehlung von mir. Ich sage lediglich, wenn ICH nicht von den beiden Angeboten als real ausgehen würde, dann wäre ICH im April (trotz AOC) nicht eingestiegen und ICH würde an deiner Stelle, der du offensichtlich nicht an diese Angebote glaubst, spätestens jetzt verkaufen. Das ist eine Meinung und keine Handlungsempfehlung. Mir fällt seit geraumer Zeit auf, dass du eher Gründe suchst, warum man nicht in GXI investiert sein sollte. Mag sein, dass du einer von denen bist, die sich da gerne offen von anderen challengen lassen. Du solltest aber vielleicht besser auf deinen bisherigen Instinkt hören und … 😉
neu1234,
26. Aug 8:17 Uhr
0
Deine Handelsempfehlung kannst du für dich behalten.
Ich habe gesagt, dass es nichts offizielles war und das ist fakt!
SenecAAA,
26. Aug 8:16 Uhr
0
Wenn es die 41€ von Silgan für eine distressed GXI nicht gegeben hätte, dann wäre jedenfalls meine Investmentthese eine andere bei Einstieg im April diesen Jahres gewesen.
SenecAAA,
26. Aug 8:14 Uhr
0
Doch die 41€ sind in dem HB-Artikel und auch in dem Reuters-Artikel genannt. Es ist auch im Markt üblich, dass diese Unstände von US-Seite über Bloomberg/Reuters durchgestochen werden. Auch die 70€ von Warburg Pincus in 2025 wurden exakt so durchgestochen. Das ist die übliche PE-Praxis. „3 mit der Sache betraute Personen“ ist der übliche Slang. Du kannst das gerne für dich hinterfragen. Aber dann würde ich an deiner Stelle aus GXI ASAP aussteigen.
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