VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Laut Vonovia Bericht zum 1. Quartal haben die einen Immo- Bestand im Wert von 91.2 Milliarden €, die Nettovermögenswerte liegen bei 42,8 Milliarden. Also müsste ja eine Verschuldung von 48,4 Milliarden im Raum stehen. Nichts desto trotz sind wir mit einer Marktkapitalisierung von 14,75 Milliarden deutlich Unterbewertet. Die Bewertung des Bestands wurde aktuell korrigiert, daher halte ich diesen für realistisch. Also selbst wenn jetzt alles verkauft wird und dass natürlich unter Buchwert, werden wir (so zumindest meine Ansicht) weit über dem aktuellen Kurs liegen. Aktuell haben wir einen Kurs der 30 Prozent Wertminderung einpreist. 91,2 Milliarden Minus 30 Prozent, dann Minus Verschuldung = 14.75 Milliarden. Wenn die Preise weiter purzeln sollten, was ich nicht glaube, sagen wir um ganze 15% das wäre schon sehr viel hätten wir 29,1 Milliarden an Nettowert übrig. Also trotzdem fast doppelt so Hoch wie die Marktkapitalisierung. Außerdem sind die Wohnungen vermietet und erwirtschaften weiter Geld und das mit eher positiven Tendenzen (Mietsteigerungen)
Ja, sie verkaufen CCR 0,89 oder 1billion euro wert -5% unter Buchwert. Aber der Kurs steht irrealistisch niedrig, denn wurde gesagt von vielen Leuten auch hier im Forum, dass Portfoliowert ist 30-50% unter Buchwert ist. Die Wahrheit ist -5-10% unter Buchwert. So dieser Kurs ist lacherlich tief. Das sehen auch die Analysten und sagen 12 Monaten Zielpreis über 30 euro.
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