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BioNTech WKN: A2PSR2 ISIN: US09075V1026 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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23. Mai 2026, 12:58 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf BioNTech
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Kommentare 666.585
Artikel14,
Freitag 13:44 Uhr
0
BioNTech – fundamentale Bewertung mit Bilanz-Daten:
Nach Auswertung des Geschäftsberichts 2025 und der Bestätigung auf der HV vom 15. Mai 2026 lohnt ein nüchterner Blick auf die Sum-of-the-Parts-Bewertung von BioNTech. CFO Ramón Zapata hat die liquiden Mittel zum 31. März 2026 mit 16,8 Mrd. € beziffert. Diese Cash-Position allein entspricht bei 251.325.340 ausstehenden Aktien rund 66,8 € je Aktie und damit dem Großteil des aktuellen Börsenkurses.
Bei den weiteren Buchwerten aus dem konsolidierten Konzernabschluss 2025 sind nach IFRS Produktionsstätten, immaterielle Vermögenswerte (aktivierte F&E-Lizenzen, Goodwill aus InstaDeep- und BioTheus-Übernahmen) sowie Beteiligungen zu berücksichtigen. Da der vollständig geprüfte Abschluss im Form 20-F bei der SEC eingereicht ist, lassen sich diese Positionen mit etwa 1,5 Mrd. € konservativ ansetzen, was sich aus dem Anlagevermögen abzüglich Goodwill-Risiken nähert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2025 von 903,7 Mio. € enthielten bereits Wertminderungen aus Pipeline-Priorisierung und Rechtsstreit-Beilegungen, sodass die verbleibenden Buchwerte bereits konservativ bewertet sind.
Der BMS-Deal um BNT327/Pumitamig ist der nächste große Werttreiber: 1,5 Mrd. USD upfront (bereits in Q3 2025 vereinnahmt), weitere 2,0 Mrd. USD bis 2028 fix sowie bis zu 7,6 Mrd. USD Meilensteine plus 50/50-Profit-Share – mit acht laufenden globalen Phase-3-Studien zum Jahresende 2026. Visible-Alpha- und Morningstar-Konsens sehen risikoadjustierte Peak Sales von rund 4,5 Mrd. USD; ich rechne daher konservativ mit 4,5 Mrd. € rNPV bei WACC 9% und PoS 50%.
Die weitere Onkologie-Pipeline umfasst Trastuzumab Pamirtecan (HER2-ADC, BLA-Einreichung 2026), Gotistobart (CTLA-4, Phase-3-Zwischenanalyse 2026), BNT324/DB-1311 (B7H3-ADC, Phase-3-Start 2026), BNT113 (mRNA, Phase-3-Zwischenanalyse 2026) sowie Autogene Cevumeran (iNeST mit Roche). Auch BNT316 gehört dazu und könnte bzw. dürfte bei sqNSCLC überraschen. Mit konservativ PoS-Annahmen von 20–35% komme ich hier auf einen rNPV von rund 6,0 Mrd. €. Die ADC-Kandidaten BNT323 und BNT324 stammen aus der Lizenz- und Co-Entwicklungs-Kollaboration mit DualityBio und sind bereits in diesem rNPV vollständig berücksichtigt – eine separate Beteiligungsposition wäre Doppelzählung. [Ende Teil #1]
D
M
D
Artikel14,
Freitag 12:31 Uhr
2
Spannend: "Der Vortag im Rahmen der ASCO-Jahrestagung wird aktualisierte Daten eines späteren Stichtags (data cut-off) enthalten."
Highländer,
Freitag 12:06 Uhr
0
Die BioNTech-Aktie hat den zuletzt markanten Unterstützungsbereich um 76,40 € angelaufen und eine Reaktion gezeigt. Heute mit Up-Gap gestartet, könnte sich eine zeitnahe Schließung dieser Eröffnungslücke mit leichtem Rücklauf als interessante Gelegenheit kennzeichnen, sodass sich nun eine spannende technische Konterchance ergibt. Kann die Aktie diesen Bereich weiterhin verteidigen, rückt der Widerstand bei 94,53 € wieder in den Fokus.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20911182-biontech-aktie-gap-close-bereit-24
D
Dimoxinil,
Freitag 11:46 Uhr
0
Interessant erscheint mir auch ein Gedankenexperiment wie folgt: [https://investors.biontech.de/static-files/e1b91c01-575e-4279-8bb0-9c25942be420] Marktführer ist Keytruda mit derzeit rund 32 Mrd. USD Umsatz pro Jahr. Rechnet man die adressierbare Patientenbasis aus Folie 17 grob proportional auf einen Keytruda-ähnlichen Umsatz um, ergibt sich für die Pumitamig-Plattform theoretisch ein Potenzial von deutlich über 70 Mrd. USD pro Jahr – wohlgemerkt als stark vereinfachte, nicht risiko-bereinigte Überschlagsrechnung. Dass eine Umverteilung weg von Keytruda durch wirksamere Therapien kommt, ist jedenfalls bereits klar. In der Gesamtschau wird nachvollziehbar, warum BMS Milliarden in Biontech-Pumitamig investiert.
Ein 70-Milliarden-Dollar-Gedankenexperiment? Merkst du eigentlich noch, wie tief du wieder im altbekannten Pump-and-Dump-Modus steckst, Paragraf 186?
Du nimmst eine einzige Folie aus einer Investoren-Präsentation und rechnest dir die Welt schön, während die Realität der AG in Mainz eine völlig andere Sprache spricht. Der Marktführer Keytruda ist ein zugelassenes, etabliertes Blockbuster-Medikament. Pumitamig ist davon meilenweit entfernt. Eine ‚nicht risiko-bereinigte Überschlagsrechnung‘ ist an der Börse das Äquivalent zu einem Freifahrtschein in den Ruin.
Artikel14,
Freitag 11:24 Uhr
0
Lesenswert:
https://www.biontech.com/de/de/home/mediaroom/news/press-releases/2026/05/BioNTech-to-Showcase-Progress-Across-Late-Stage-Oncology-Pipeline-at-the-2026-ASCO-Annual-Meeting.html
BioNTech nutzt ASCO 2026, um den Pivot zur Onkologie mit mehreren Spätphasenprogrammen sichtbarer zu machen. Im Mittelpunkt steht Pumitamig (PD‑L1×VEGF‑Bispezifikum) mit Phase‑2‑Daten aus ROSETTA Lung‑02 in 1L‑NSCLC und bereits laufender Phase‑3‑Vergleichsstudie gegen Keytruda+Chemo. Daneben werden aktualisierte Phase‑2‑Daten zum Pfizer‑Partner SSGJ‑707 (PD‑1×VEGF‑Mono in 1L‑NSCLC) sowie Updates zu weiteren späten Programmen (u. a. ADCs und IO‑Kombis) gezeigt. ASCO 2026 ist ein wichtiger Zwischenschritt, dass Pumitamig und die übrige Onkologie‑Pipeline tatsächlich das Potenzial haben, Umsätze im Keytruda‑Kaliber zu adressieren.
BioNTech sagt, dass über 25 Phase‑2/3‑Studien in 17 Programmen laufen; bis Ende 2026 sollen rund 15 Phase‑3‑Studien aktiv sein.
Fünf zusätzliche zulassungsrelevante Pumitamig‑Studien wurden seit Jahresbeginn 2026 gestartet; ASCO ist der erste große „Reality‑Check“ dieser Strategie.
A
Aviation,
Freitag 11:15 Uhr
0
Hehe die Pressemitteilung jetzt strotzt vor Selbstbewusstsein...
Artikel14,
Freitag 11:04 Uhr
0
Ihr seid alle so negativ wegen der letzten Zeit, dass ihr diesen absolut geilen Moment voll verpennt. Es sieht immer mehr danach aus, dass BNT327 ein Volltreffer wir. Nochmal: Das war nur das Vorspiel zur ASCO. Der Abstract wurde im Januar eingereicht. Das sind ganz frühe Daten aus den Puti Studien. Ende Mai ist die Präsentation mit den richtigen Daten. Die sind nochmal ein anderer Schnack da diese viel belastbarer sein werden. Das Medikament ist eine Sensation und mit BMS prügeln die das mit Vollgas in die Breite. Was das dann an Umsatz und Gewinn bedeutet in wenigen Jahren ist irre und dann kommen in der zweiten Welle noch die Kombistudien mit BNT327+Mrna... Das ist alles schon klinisch...
Interessant erscheint mir auch ein Gedankenexperiment wie folgt:
[https://investors.biontech.de/static-files/e1b91c01-575e-4279-8bb0-9c25942be420]
Marktführer ist Keytruda mit derzeit rund 32 Mrd. USD Umsatz pro Jahr. Rechnet man die adressierbare Patientenbasis aus Folie 17 grob proportional auf einen Keytruda-ähnlichen Umsatz um, ergibt sich für die Pumitamig-Plattform theoretisch ein Potenzial von deutlich über 70 Mrd. USD pro Jahr – wohlgemerkt als stark vereinfachte, nicht risiko-bereinigte Überschlagsrechnung.
Dass eine Umverteilung weg von Keytruda durch wirksamere Therapien kommt, ist jedenfalls bereits klar. In der Gesamtschau wird nachvollziehbar, warum BMS Milliarden in Biontech-Pumitamig investiert.
Dr.Meyer,
Freitag 11:03 Uhr
3
? Leute. Was liest man hier wieder🫣 kaum ist man mal im Hintergrund fällt mein Name 🫣 biontech geht seinen Weg. Geduld ist eine Tugend. Schönen Tag!
Mario0815,
Freitag 9:44 Uhr
0
Ist aber leider die Momentaufnahme, und das kann man nicht bestreiten. Um nichts anderes geht es hier. Und das ist das was derzeit die Börse sieht. Was in paar Jahren ist ,ja noch nicht eingepreist, aber auch leider noch Wunsch und Zukunft. Alles kann nichts muss, und der ist stand hat sich auch durch solche News, die eigentlich positiv sind nicht geändert.
forza.sempre,
Freitag 9:36 Uhr
1
Dr. Meyer war gegen dich ein Waisenknabe😉
Jetzt freue dich und warte die zwei Jahre bis 2028 ab, bis diese Erfolge monetär wirksam werden 🧘🧘♂️
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