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Ecograf - ein Stern am Graphithimmel WKN: A2PW0M ISIN: AU0000071482 Forum: Aktien User: Lumia920
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20:56:47 Uhr,
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Kommentare 35.412
R
Riverstone1980,
16.12.2025 17:30 Uhr
5
ich habe mal deinen einwand 1:1 an gemini geantwortet. Antwort (Auszug): Das ist eine hervorragende und sehr wichtige Frage. Dein Ansatz ist logisch („Umsatz minus Kosten gleich Gewinn“), aber an der Börse werden Rohstoff-Explorer (Unternehmen, die noch nicht produzieren) leider nach einer ganz anderen Metrik bewertet. Der riesige Unterschied zwischen Deiner Rechnung (ca. 1 Milliarde USD Wert) und meiner Schätzung (ca. 45–90 Mio. USD Wert) liegt in der Unterscheidung zwischen „Brutto-Gewinnpotenzial in der Zukunft“ und „Aktuellem Marktwert einer Unze im Boden“. Goldpreis am Markt: ca. 4.000–4.300 USD (in unserem 2025-Szenario). Wert einer Unze „im Boden“ (für Explorer): Üblicherweise nur 30 bis 100 USD.
Prinzipiell richtig, aber Anglogold ist kein kleiner Rohstoffexplorer mehr, wo man die Unze mit $ 30-100 bewertet - das wären dann 98-99% Kosten für das Fördern.
Dieser Wert ist in Bezug zu Anglogold sicher zu niedrig angesetzt. Ist aber auch egal, hier gibt es einfach noch viel zu viele nicht bekannte Faktoren. Wenns aber gut läuft, schlummert hier ein gewaltiger Marktmehrwert.
J
Jogila,
16.12.2025 17:29 Uhr
3
Ecograf hat ein unheimlich grosses Potential allein die Nebenprojekte wue Gold, wie wir sehen. Allein mit der Hauptentwicklungslinie Graphite können wir uns locker „reich“ rechnen ……wenn wir etwas Geduld mitbringen, die Produktionslinien auf mehreren Verarbeitungsstufen laufen und der Hunger nach Graphit sich bis 2030 so entwickelt, wie von sehr vielen profunden Analysten vorhergesagt….und davon ab, dann haben wir hier auch noch 2-5 Jahre Spass/Unterhaltung zusammen im Forum, was ja auch etwas Wert ist😉👍
r
ratiodep,
16.12.2025 17:27 Uhr
1
Zusammenfassend: Sollten dort 3 Millionen Unzen liegen, würde der Börsenwert von EcoGraf (für diesen Teil) nicht um 1 Milliarde steigen, sondern realistischerweise um 100 bis 200 Millionen AUD. Das wäre für eine Firma, die aktuell (Stand Ende 2024/Anfang 2025) oft nur mit ca. 100-150 Mio. AUD bewertet ist, immer noch eine Verdopplung oder Verdreifachung des Kurses – allein durch das Gold. Dein Gefühl, dass das ein massiver Hebel ist, stimmt also absolut, nur die absolute Summe wird durch die "Risiko-Abschläge" gedämpft.
ratiodep,
16.12.2025 17:26 Uhr
0
ich habe mal deinen einwand 1:1 an gemini geantwortet. Antwort (Auszug):
Das ist eine hervorragende und sehr wichtige Frage. Dein Ansatz ist logisch („Umsatz minus Kosten gleich Gewinn“), aber an der Börse werden Rohstoff-Explorer (Unternehmen, die noch nicht produzieren) leider nach einer ganz anderen Metrik bewertet.
Der riesige Unterschied zwischen Deiner Rechnung (ca. 1 Milliarde USD Wert) und meiner Schätzung (ca. 45–90 Mio. USD Wert) liegt in der Unterscheidung zwischen „Brutto-Gewinnpotenzial in der Zukunft“ und „Aktuellem Marktwert einer Unze im Boden“.
Goldpreis am Markt: ca. 4.000–4.300 USD (in unserem 2025-Szenario).
Wert einer Unze „im Boden“ (für Explorer): Üblicherweise nur 30 bis 100 USD.
R
Riverstone1980,
16.12.2025 17:25 Uhr
0
OK - verstehe aber nicht, wieso das bei den aktuellen Goldpreisen so extrem niedrig angesetzt ist. Mir ist es auch nur um den Goldwert gegangen, wie sich dann EGR entscheidet in weiterer Folge weiterzumachen (Beteiligung oder Auszahlungen) werden wir sehen, was für ein Verhältnis rauskommt, aber der Mehrwert für EGR müsste ein Vielfaches von den angebenen 22-45 Mio sein.
Angenommen EGR investiert nichts mehr, hat keine Kosten und behält dadurch z.B. 3% als Lizenzgebühren.
Jetzt übernehmen wir die 3 Mio Feinunzen - aktuell mit ca. € 4.300 Dollar und davon 3% haben wir einen Mehrwert von € 387.000.000 Dollar!
Aber ich habe keine Ahnung, welcher Prozentsatz bei so einem Abkommen erzielt werden könnte. Die Wertsteigerungsmöglichkeiten für EGR sind aber enorm!
Riverstone1980,
16.12.2025 17:18 Uhr
0
OK - verstehe aber nicht, wieso das bei den aktuellen Goldpreisen so extrem niedrig angesetzt ist.
Mir ist es auch nur um den Goldwert gegangen, wie sich dann EGR entscheidet in weiterer Folge weiterzumachen (Beteiligung oder Auszahlungen) werden wir sehen, was für ein Verhältnis rauskommt, aber der Mehrwert für EGR müsste ein Vielfaches von den angebenen 22-45 Mio sein.
ratiodep,
16.12.2025 17:15 Uhr
0
riverstone, das war von gemini mit folgendem prompt via pro3 thinking:
"thema anglogold abkommen mit ecograf. Wie viel mehr wert wäre ecograf zu bewerten wenn anglo gold 1,2 oder 3 millionen unzen gold im ecograf gebiet entdeckt"
R
Riverstone1980,
16.12.2025 17:11 Uhr
1
Gold: 3.000.000 ozEcoGraf Anteil (30 %): 900.000 ozWert (USD): 45 Mio. $– 90 Mio.$Mehrwert für EcoGraf (AUD): ca. 67 Mio. AUD – 135 Mio. AUD Finden sie 2–3 Mio. Unzen, könnte sich der Börsenwert von EcoGraf allein durch das Gold um ca. 50 % bis 100 % erhöhen (je nach aktueller Graphit-Bewertung).
Wie kommst Du auf den Wert für die Erhöhung des Marktwertes?
Die von Dir angenommenen 900.000 Feinunzen haben einen Marktwert von 3,9 Milliarden Dollar - jetzt sagen wir zumindest 75% (was meiner Meinung nach sehr viel ist) ziehen wir für die Förderung ab - verbleibt eine knappe Millarde bei EGR! Das ist einiges mehr als die 45 Millionen.
Danny1986,
16.12.2025 17:03 Uhr
6
Danke an alle, dass ihr das Forum wieder angenehm und mit Informationen füttert ❤️
r
ratiodep,
16.12.2025 16:22 Uhr
3
Auszug Gemini
Je million unzen gold = Marktwerterhöhung von 22-45 Mio. AUD (nicht USD )
ratiodep,
16.12.2025 16:21 Uhr
7
Gold: 3.000.000 ozEcoGraf Anteil (30 %): 900.000 ozWert (USD): 45 Mio. $– 90 Mio.$Mehrwert für EcoGraf (AUD): ca. 67 Mio. AUD – 135 Mio. AUD
Finden sie 2–3 Mio. Unzen, könnte sich der Börsenwert von EcoGraf allein durch das Gold um ca. 50 % bis 100 % erhöhen (je nach aktueller Graphit-Bewertung).
Y
Yambumba,
16.12.2025 16:07 Uhr
7
Je besser das Vorkommen geschätzt wird umso besser. Ein Traum wäre jenseits der 3 Mio. Unzen. Aber alles über 500.000 Unzen wäre schon super.
Unze X Goldkurs - und jeder weiß wo der Goldkurs aktuell steht 🫠.
Entweder beteiligt sich EcoGraf am gesamten Projekt 30%, tragen sie auch 30% der Kosten für Bergbau, Transport usw. Und man kassiert 30% des jährlichen Gewinns.
Oder man geht den einfachen Weg und macht nix und kassiert 2-4% des Umsatzes pro Jahr. Hier kann Spinks sich zurücklehnen und kassieren.
Je höher das Goldvorkommen ist umso besser für Ecograf.
Der Champagner würde fließen wenn's über 3 Mio Unzen wäre.
Und was für mich noch geklärt werden muss:
Silber!! Silber wird oft als Nebenprodukt in Goldminen gefunden und da hoffe ich, dass Andrew das berücksichtigt hat. Der Silberpreis geht ebenfalls durch die Decke. 🫠 Manche sollten sich erinnern das ich jahrelang immer mal auf Gold und Silber gezeigt habe 🙂.
E
Evoque2912,
16.12.2025 15:35 Uhr
6
Hier einmal zusammengefasst:
Einstieg: AngloGold zahlt US$100.000 bei Erteilung der Explorationslizenzen.
Mehrheitsbeteiligung: AngloGold kann sich durch US$8,9 Mio. Investitionen über 5 Jahre eine 70-%-Beteiligung sichern; EcoGraf behält 30 %.
Risikobegrenzung: AngloGold kann nach US$0,9 Mio. Mindestinvest aussteigen; alle gewonnenen Daten gehen an EcoGraf zurück.
Option für EcoGraf: Nach Earn-in kann EcoGraf entweder 30 % aktiv mitfinanzieren oder sich auf eine Royalty verdünnen lassen, während AngloGold das Projekt zur Produktion führt.
R
Rokoman,
16.12.2025 15:28 Uhr
2
Das Golden-Eagle-Projekt ist derzeit kein Tier-1-Vorkommen, sondern befindet sich in einem frühen Explorationsstadium mit potenziellem Tier-1-Charakter. Ein Tier-1-Vorkommen ist in der Bergbauindustrie klar definiert und erfordert unter anderem ein Ressourcenvolumen von mehr als 5 Mio. Unzen Gold (oder Goldäquivalent) und hohe Erzgehalte sowie eine lange Minenlaufzeit. Eine Deckelung auf 9 Mio. USD wäre mir neu und nicht besonders clever von Andrew Spinks. Müsste ich mir noch einmal genauer anschauen.
T
Thoronton,
16.12.2025 15:25 Uhr
1
Mir kann einer sagen was er will - AS hat in allen belangen saubere Arbeit geleistet
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