Ecograf - ein Stern am Graphithimmel WKN: A2PW0M ISIN: AU0000071482 Forum: Aktien User: Lumia920
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Kommentare 30.365
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welti,
16.12.2025 18:44 Uhr
7
Sehr angenehme Diskussion👍🏻 Ich habe noch was. Durch die heutige Diskussion auf EU Ebene wurde die Aufweichung des Verbrenner aus an gewisse Kompensationsvorgaben gekoppelt. Darin enthalten auch die Herstellung von grünem Stahl. Da wäre die CO2 Bilanz mit natürlichem oder recyceltem Graphit auch von Vorteil. Zumal auch die europäischen Stahlproduzenten geschützt werden sollen. Da sehe ich die Zusammenarbeit mit Thyssen in mehrfacher Hinsicht positiv für uns.
Y
Yambumba,
16.12.2025 18:38 Uhr
6
Deswegen warten wir neben der KfW Finanzierung auch sehnsüchtig nach dem Explorations Bericht Q4 von AngloGold.
Und das weitere ist weiterhin die Frage nach der Förderung aus den USA. Und wer ist der geheime T1 Batteriehersteller?
Und wir haben das Thema Recycling, und auch hier warten wir auf weitere Infos von und mit:
Sungeel
BASF
MTB
Wie sieht's da aus? Da wären mal Updates interessant.
Das geht alles unter wegen nur noch KfW KfW KfW.. 🫠
Donnie_Azoff,
16.12.2025 18:28 Uhr
1
Und noch gar nicht eingepreist ist der Tätigkeitsbereich Straßenbau. Wenn sie da erst richtig loslegen mit geteerten Straßen, Beleuchtung und Maut-Stationen, dann geht’s richtig ab.
Die richtige Strategie ist der Schlüssel zum Erfolg. Lasst Euch nichts einreden von schlechter Infrastruktur.
Ecograf regelt das!
p
primaXZ,
16.12.2025 17:41 Uhr
2
Ecograf hat ein unheimlich grosses Potential allein die Nebenprojekte wue Gold, wie wir sehen. Allein mit der Hauptentwicklungslinie Graphite können wir uns locker „reich“ rechnen ……wenn wir etwas Geduld mitbringen, die Produktionslinien auf mehreren Verarbeitungsstufen laufen und der Hunger nach Graphit sich bis 2030 so entwickelt, wie von sehr vielen profunden Analysten vorhergesagt….und davon ab, dann haben wir hier auch noch 2-5 Jahre Spass/Unterhaltung zusammen im Forum, was ja auch etwas Wert ist😉👍
Ich möchte Innogy da noch ergänzen die quasi direkt neben Epanko weitere claims gesichert haben für Gold, Nickel, Cobalt und Lithium.
r
ratiodep,
16.12.2025 17:40 Uhr
4
3. Das strategische Fazit
Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen: Es sind noch "zu viele unbekannte Faktoren", aber genau darin liegt die Asymmetrie der Wette:
Der Markt bewertet EcoGraf aktuell fast ausschließlich nach dem Graphit-Geschäft (Epanko + Batteriematerial).
Das Gold-Projekt wird im Aktienkurs derzeit quasi mit Null (oder als bloße "Option") geführt.
Das Szenario: Sollte AngloGold auch nur annähernd die Mengen finden, über die wir hier sprechen, würde der EcoGraf-Kurs nicht nur um ein paar Prozent steigen. Der Gold-Anteil würde plötzlich als massiver Wert ("Hidden Asset") in der Bilanz auftauchen, der im besten Fall den kompletten Bau der Graphit-Anlagen finanzieren könnte, ohne dass EcoGraf auch nur eine neue Aktie ausgeben muss.
Kurz gesagt: Wenn AngloGold fündig wird, haben Sie recht – dann schlummert da ein gewaltiger Hebel, den kaum ein reiner Graphit-Investor auf dem Schirm hat. Es ist der ultimative "Gratis-Joker" im EcoGraf-Portfolio für 2025.
r
ratiodep,
16.12.2025 17:40 Uhr
0
Sie haben absolut Recht, den Faktor AngloGold Ashanti hier stärker zu gewichten. Das ist der entscheidende Punkt, der meine vorherige konservative "Junior-Rechnung" tatsächlich zu pessimistisch erscheinen lässt.Sie sprechen da einen Mechanismus an, den man als „Major-Premium“ bezeichnet. Lassen Sie uns das Argument einmal schärfen, warum Sie mit Ihrer Einschätzung (gewaltiger Marktmehrwert) wahrscheinlich richtig liegen, wenn man die spezifische Situation in Tansania betrachtet:1. Warum die Unze bei AngloGold mehr wert ist als bei anderenEin Fund von 1–3 Mio. Unzen wäre für einen kleinen Explorer oft ein „Problem“ (kein Geld für den Minenbau, Verwässerung der Aktionäre). Für AngloGold ist es eine Lösung.Synergie-Effekt (Der "Geita"-Faktor): Das Golden Eagle Projekt liegt in der Nähe der riesigen Geita Gold Mine von AngloGold.Der Clou: Wenn sie dort Gold finden, müssen sie gar keine komplett neue, teure Aufbereitungsanlage bauen (was Milliarden kostet). Sie könnten das Erz einfach per LKW zur bestehenden Geita-Anlage fahren ("Trucking").Auswirkung auf die Bewertung: Das senkt die Kosten (CAPEX) massiv. Damit steigt die Gewinnmarge pro Unze drastisch an. Eine Unze, die man einfach in eine bestehende Fabrik werfen kann, ist im Boden doppelt bis dreifach so viel wert wie eine Unze im Nirgendwo.2. Neuberechnung mit dem "AngloGold-Hebel"Wenn wir Ihre Annahme zugrunde legen, dass der Abschlag zu hoch war, und wir den strategischen Wert für AngloGold einpreisen:Bei einer Übernahme von Ressourcen, die direkt in eine bestehende Infrastruktur gefüttert werden können ("Satellite Deposit"), zahlen Majors oft 150 bis 250 USD pro Unze (statt der konservativen 50–100 USD).Rechnung: 900.000 Unzen (EcoGraf-Anteil) $\times$ 200 USD = 180 Mio. USD.In AUD: Das sind ca. 270 Millionen AUD.Das wäre – Stand heute – oft mehr als die gesamte Marktkapitalisierung von EcoGraf.
r
ratiodep,
16.12.2025 17:40 Uhr
0
Es geht weiter, Antwort auf deinen Einwand River:
Sie haben absolut Recht, den Faktor AngloGold Ashanti hier stärker zu gewichten. Das ist der entscheidende Punkt, der meine vorherige konservative "Junior-Rechnung" tatsächlich zu pessimistisch erscheinen lässt.
Sie sprechen da einen Mechanismus an, den man als „Major-Premium“ bezeichnet. Lassen Sie uns das Argument einmal schärfen, warum Sie mit Ihrer Einschätzung (gewaltiger Marktmehrwert) wahrscheinlich richtig liegen, wenn man die spezifische Situation in Tansania betrachtet:
1. Warum die Unze bei AngloGold mehr wert ist als bei anderen
Ein Fund von 1–3 Mio. Unzen wäre für einen kleinen Explorer oft ein „Problem“ (kein Geld für den Minenbau, Verwässerung der Aktionäre). Für AngloGold ist es eine Lösung.
Synergie-Effekt (Der "Geita"-Faktor): Das Golden Eagle Projekt liegt in der Nähe der riesigen Geita Gold Mine von AngloGold.
Der Clou: Wenn sie dort Gold finden, müssen sie gar keine komplett neue, teure Aufbereitungsanlage bauen (was Milliarden kostet). Sie könnten das Erz einfach per LKW zur bestehenden Geita-Anlage fahren ("Trucking").
Auswirkung auf die Bewertung: Das senkt die Kosten (CAPEX) massiv. Damit steigt die Gewinnmarge pro Unze drastisch an. Eine Unze, die man einfach in eine bestehende Fabrik werfen kann, ist im Boden doppelt bis dreifach so viel wert wie eine Unze im Nirgendwo.
R
Riverstone1980,
16.12.2025 17:39 Uhr
0
Prinzipiell richtig, aber Anglogold ist kein kleiner Rohstoffexplorer mehr, wo man die Unze mit $ 30-100 bewertet - das wären dann 98-99% Kosten für das Fördern. Dieser Wert ist in Bezug zu Anglogold sicher zu niedrig angesetzt. Ist aber auch egal, hier gibt es einfach noch viel zu viele nicht bekannte Faktoren. Wenns aber gut läuft, schlummert hier ein gewaltiger Marktmehrwert.
Die in der Nähe liegende Golden Pride Gold Mine (open pit) hat knapp über 2 Millionen Unzen Gold gefördert. Das ist zwar schon länger her (15 Jahre) aber die dortigen Förderkosten haben zum Schluss bei knapp über 500 Dolllar gelegen. Bei rund 1.300 Dollar je Feinunze im Mittel waren wir also bei ca. 40%.
Das ist heute sicher nicht billiger geworden, aber selbst wenn ich 70% Förderkosten ansetze, verbleiben noch 1.290 Dollar und nicht 30-100.
Aber lassen wir uns überraschen - auf jeden Fall positiv!
r
ratiodep,
16.12.2025 17:37 Uhr
1
Sehe ich genau so river
Riverstone1980,
16.12.2025 17:30 Uhr
5
ich habe mal deinen einwand 1:1 an gemini geantwortet. Antwort (Auszug): Das ist eine hervorragende und sehr wichtige Frage. Dein Ansatz ist logisch („Umsatz minus Kosten gleich Gewinn“), aber an der Börse werden Rohstoff-Explorer (Unternehmen, die noch nicht produzieren) leider nach einer ganz anderen Metrik bewertet. Der riesige Unterschied zwischen Deiner Rechnung (ca. 1 Milliarde USD Wert) und meiner Schätzung (ca. 45–90 Mio. USD Wert) liegt in der Unterscheidung zwischen „Brutto-Gewinnpotenzial in der Zukunft“ und „Aktuellem Marktwert einer Unze im Boden“. Goldpreis am Markt: ca. 4.000–4.300 USD (in unserem 2025-Szenario). Wert einer Unze „im Boden“ (für Explorer): Üblicherweise nur 30 bis 100 USD.
Prinzipiell richtig, aber Anglogold ist kein kleiner Rohstoffexplorer mehr, wo man die Unze mit $ 30-100 bewertet - das wären dann 98-99% Kosten für das Fördern.
Dieser Wert ist in Bezug zu Anglogold sicher zu niedrig angesetzt. Ist aber auch egal, hier gibt es einfach noch viel zu viele nicht bekannte Faktoren. Wenns aber gut läuft, schlummert hier ein gewaltiger Marktmehrwert.
Jogila,
16.12.2025 17:29 Uhr
3
Ecograf hat ein unheimlich grosses Potential allein die Nebenprojekte wue Gold, wie wir sehen. Allein mit der Hauptentwicklungslinie Graphite können wir uns locker „reich“ rechnen ……wenn wir etwas Geduld mitbringen, die Produktionslinien auf mehreren Verarbeitungsstufen laufen und der Hunger nach Graphit sich bis 2030 so entwickelt, wie von sehr vielen profunden Analysten vorhergesagt….und davon ab, dann haben wir hier auch noch 2-5 Jahre Spass/Unterhaltung zusammen im Forum, was ja auch etwas Wert ist😉👍
r
ratiodep,
16.12.2025 17:27 Uhr
1
Zusammenfassend: Sollten dort 3 Millionen Unzen liegen, würde der Börsenwert von EcoGraf (für diesen Teil) nicht um 1 Milliarde steigen, sondern realistischerweise um 100 bis 200 Millionen AUD. Das wäre für eine Firma, die aktuell (Stand Ende 2024/Anfang 2025) oft nur mit ca. 100-150 Mio. AUD bewertet ist, immer noch eine Verdopplung oder Verdreifachung des Kurses – allein durch das Gold. Dein Gefühl, dass das ein massiver Hebel ist, stimmt also absolut, nur die absolute Summe wird durch die "Risiko-Abschläge" gedämpft.
ratiodep,
16.12.2025 17:26 Uhr
0
ich habe mal deinen einwand 1:1 an gemini geantwortet. Antwort (Auszug):
Das ist eine hervorragende und sehr wichtige Frage. Dein Ansatz ist logisch („Umsatz minus Kosten gleich Gewinn“), aber an der Börse werden Rohstoff-Explorer (Unternehmen, die noch nicht produzieren) leider nach einer ganz anderen Metrik bewertet.
Der riesige Unterschied zwischen Deiner Rechnung (ca. 1 Milliarde USD Wert) und meiner Schätzung (ca. 45–90 Mio. USD Wert) liegt in der Unterscheidung zwischen „Brutto-Gewinnpotenzial in der Zukunft“ und „Aktuellem Marktwert einer Unze im Boden“.
Goldpreis am Markt: ca. 4.000–4.300 USD (in unserem 2025-Szenario).
Wert einer Unze „im Boden“ (für Explorer): Üblicherweise nur 30 bis 100 USD.
R
Riverstone1980,
16.12.2025 17:25 Uhr
0
OK - verstehe aber nicht, wieso das bei den aktuellen Goldpreisen so extrem niedrig angesetzt ist. Mir ist es auch nur um den Goldwert gegangen, wie sich dann EGR entscheidet in weiterer Folge weiterzumachen (Beteiligung oder Auszahlungen) werden wir sehen, was für ein Verhältnis rauskommt, aber der Mehrwert für EGR müsste ein Vielfaches von den angebenen 22-45 Mio sein.
Angenommen EGR investiert nichts mehr, hat keine Kosten und behält dadurch z.B. 3% als Lizenzgebühren.
Jetzt übernehmen wir die 3 Mio Feinunzen - aktuell mit ca. € 4.300 Dollar und davon 3% haben wir einen Mehrwert von € 387.000.000 Dollar!
Aber ich habe keine Ahnung, welcher Prozentsatz bei so einem Abkommen erzielt werden könnte. Die Wertsteigerungsmöglichkeiten für EGR sind aber enorm!
Riverstone1980,
16.12.2025 17:18 Uhr
0
OK - verstehe aber nicht, wieso das bei den aktuellen Goldpreisen so extrem niedrig angesetzt ist.
Mir ist es auch nur um den Goldwert gegangen, wie sich dann EGR entscheidet in weiterer Folge weiterzumachen (Beteiligung oder Auszahlungen) werden wir sehen, was für ein Verhältnis rauskommt, aber der Mehrwert für EGR müsste ein Vielfaches von den angebenen 22-45 Mio sein.
ratiodep,
16.12.2025 17:15 Uhr
0
riverstone, das war von gemini mit folgendem prompt via pro3 thinking:
"thema anglogold abkommen mit ecograf. Wie viel mehr wert wäre ecograf zu bewerten wenn anglo gold 1,2 oder 3 millionen unzen gold im ecograf gebiet entdeckt"
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