FRESENIUS SE WKN: 578560 ISIN: DE0005785604 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Fresenius SE & Co. KGaA fällt seit Monaten, mittlerweile ist das KGV bei 10 und der Free Cash Flow bei 18%. Das Geschäft wurde zwar von Corona beeinflusst aber nicht so stark wie bei anderen Unternehmen. Ein Teil des hohen Free Cash Flow wird regelmäßig für Akquisitionen verwendet, damit bleibt nichts für die Reduzierung der Schulden übrig, diese steigen seit Jahren. Die Zinskosten liegen bei etwa 700 Mio. € pro Jahr, recht viel. Die Dividendenpolitik ist für mich gut und transparent, was die seit vielen Jahren stetig steigende Dividende auch widerspiegelt, jedoch am Ende auch auf Lasten der Verschuldung. Meine Aktienbewertung: https://youtu.be/CpVrr5emY7s

Fresenius ist zum aktuellen Kurs sehr fair bewertet. Daran bestehen doch gar keine Zweifel!

Versteh ich deine Aussage richtig -> Restwert = Markkap oder was soll das sein? Aktuell haben wir etwas weniger als die 19 mrd. Welche Bewertung findest du den fair für das Unternehmen? Von wo hast du das kopiert?

Würden Marktwert und Schulden von FMC herausgerechnet, hätte Fresenius einen Restwert von 19 Milliarden und rund 13 Milliarden Nettoschulden. Dem steht ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 2,5 Milliarden Euro gegenüber. Mit einer Relation von weit über zehn ist die Aktie kein Schnäppchen. Ist kopiert und eingefügt. Von 2021

Fresenius, der "defensive" Schrottwert im Dax.

Hallo 🙋🏼‍♂️

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/geschaefte-in-russland-trotz-sanktionen-warum-bayer-metro-fresenius-und-merck-in-russland-bleiben-a-f3e9152b-436f-4576-a393-3dc27f28b9aa

Ich habe nur insolvenz geschrieben da auf die Schulden eingegangen wurde natürlich wird Fresenius nicht insolvent.

Ich schaue mir das nochmal kenne die Höhe nicht an aber mit 4 Milliarden Gewinn (wenn ich nicht täusche) Dürfte nichts anbrennen.

Hier das Wort Insolvenz in den Mund zu nehmen, ist schon unseriös

Die werden bestimmt nicht insolvent gehen.

Ich bin ehrlich muss ich mir genauer anschauen habe das niedrige KGV gesehen fand es im unwahrscheinlich daß Fresenius insolvent geht.

Die hohen schulden machen dir (euch) keine sorgen ?

Fresenius ist eine meiner größten Positionen und mit einem langen Anlagehorizont wird sich das Investment lohnen Wenn man sich die Segmente anschaut sieht man organisches Wachstum bis auf Fresenius Medical Care die das komplette Ergebnis kaputt machen. Falls sich FMC erholt wird der Kurs steigen ich bin sogar der Meinung es wird dem Kurs gut tun wenn FMC den Gewinn halten kann über Jahre von dem ich ausgehe.

Zum aktuellen Stand hab ich ja schon im Semi-Tief seit Krieganfang eingekauft mit Fresenius schon +10 % drin. Ich will ja auch den Markt nicht timen, aber wenn man sich die USA Werte anschaut, da kackt gerade der EU/DE ab. Wenn wir jetzt bis Kriegende ein halbes Jahr seitwärts laufen, fänd ich halt auch nicht so nice. Es kommen gute News von Kabi, FRE hat nichtmal Russland dicht gemacht. Wir sind immer noch weit im Keller, bei einem Kurswert, der seit Jahren nichts eingefahren hat. Bei ein paar YT analysen, haben einige ihre -50% positionen, die können mit der reinen Dividende lange drauf warten, bis sie den Sack nicht mehr halten. Kommt jetzt Ölembargo oder sonst was hinzu, dann geht's noch weiter Abwärts.