MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Kürzel: MUX Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 20.406
F
Frank0411,
11.04.2025 11:53 Uhr
1
Aktuelle Marktkapitalisierung von Mutares 30,3 €/Aktie * 21,35 Millionen Aktien sind knapp 650 Millionen €. 74 Millionen € durch Steyr Aktien, dann erhofft sich Herr Laumann etwa 200 Millionen € durch die Exits dieses Jahr, dann 0,2% des Umsatzes der Beteiligungen werden denen von Mutares als Beratungsleistungen berechnet.weitere Einnahmen durch Verkauf weiterer Steyr Anteile. Also ich komme da auf ein erwartetes KGV für 2025 von unter 2. Also Mutares ist und bleibt ein Schnäppchen.
Mutares erwartet ein Ergebnis von 125-150 Mio. EUR für 2025 in der Holding für 2025. Das entspricht einem KGV von 4 bis 5 ... Immer noch günstig, aber definitiv kein KGV von unter 2, das ist komplett unrealistisch.
Du hast in deiner Rechnung (vermutlich) folgende Denkfehler:
1. Weglassen sämtlicher Kosten (Zinsen, Gehälter, Boni, Gemeinkosten etc.) in der Holding
2. Beratungsleistungen sind Umsatz, aber kein Gewinn (siehe 1.)
3. Die Exit-Erlöse fließen nicht 1:1 in den Gewinn - neben Transaktionskosten ist insbesondere der Bilanzwert vor dem Exit relevant
4. Kosten für defizitäre oder insolvente (siehe Meldung aus dem Januar!) Beteiligungen
M
Matze1245,
11.04.2025 10:57 Uhr
0
Aktuelle Marktkapitalisierung von Mutares 30,3 €/Aktie * 21,35 Millionen Aktien sind knapp 650 Millionen €. 74 Millionen € durch Steyr Aktien, dann erhofft sich Herr Laumann etwa 200 Millionen € durch die Exits dieses Jahr, dann 0,2% des Umsatzes der Beteiligungen werden denen von Mutares als Beratungsleistungen berechnet.weitere Einnahmen durch Verkauf weiterer Steyr Anteile. Also ich komme da auf ein erwartetes KGV für 2025 von unter 2. Also Mutares ist und bleibt ein Schnäppchen.
Mutares hält weiterhin 40 Prozent an Steyr, die man auch zu Geld machen könnte....
Kursi,
11.04.2025 10:38 Uhr
0
Jedenfalls gibt’s nächste Woche ne Divinachricht von Mutares.So Laumann im Podcast vor 2 Wochen.
Müssen wir uns ja nicht mehr lange gedulden 😎
Trader_with_passion,
11.04.2025 10:23 Uhr
0
Aktuelle Marktkapitalisierung von Mutares 30,3 €/Aktie * 21,35 Millionen Aktien sind knapp 650 Millionen €.
74 Millionen € durch Steyr Aktien, dann erhofft sich Herr Laumann etwa 200 Millionen € durch die Exits dieses Jahr, dann 0,2% des Umsatzes der Beteiligungen werden denen von Mutares als Beratungsleistungen berechnet.weitere Einnahmen durch Verkauf weiterer Steyr Anteile.
Also ich komme da auf ein erwartetes KGV für 2025 von unter 2.
Also Mutares ist und bleibt ein Schnäppchen.
T
T
Trader_with_passion,
11.04.2025 9:57 Uhr
0
Ich rechne mal ein bißchen.
Vorher besaß Mutares gut 70%, jetzt gut 40% an Steyr.
Also etwa 30% verkauft. Diese etwa 30% brachten laut Meldung 74 Millionen €.
Es gibt 5,2 Millionen Steyr Aktien insgesamt.
5,2*30% sind 1,56 Millionen verkaufte Steyr Aktien.
74Millionen € / 1,56 Millionen Aktien = 47,4 € / Aktie im Schnitt
Immerhin deutlich mehr als der aktuelle Preis der Steyr Aktie. Etwas mehr als 3 facher IPO. Da war der Preis etwa 15 € /Aktie.
Es gibt 21,35 Mutares Aktien also 74 Millionen € / 21,35 sind knapp 3,5 € für jede Mutares Aktie
Also die Dividende ist gesichert zumal es beim IPO schon über 22 Millionen € Emissiongewinn gab. Mal sehen was Mutares für die restlichen 40% irgendwann bekommen.
Also Steyr hat sich für Mutares gelohnt.Millionen Aktien =
NuAberZu,
11.04.2025 9:48 Uhr
0
Oder die Eigenkapitalquote erhöhen.... jedenfalls müssen die Analysten neu rechnen...
N
Newtime,
11.04.2025 9:41 Uhr
0
Dann müsste es doch ne ordentliche Zusatzdivi geben oder?Kommt halt darauf an,wieviel ma davon ausschüttet 🤔
Kursi,
11.04.2025 9:17 Uhr
0
Jedenfalls ein schöner Betrag 🤑
F
Frank0411,
11.04.2025 9:15 Uhr
1
Ja, offensichtlich hat man die Kurse genutzt.
Die übrigen Aktien außerhalb der gemeldeten Privatplatzierung wurden für durchschnittlich ca. 66 EUR verkauft.
Kursi,
11.04.2025 9:13 Uhr
1
Ja seit dem 18.3.
Hat man damals nach der Freigabe sehr hoch verkauft als Steyr noch hoch stand?
O
Kursi,
11.04.2025 8:59 Uhr
0
Wie kommt man denn auf 74 Millionen,hat das schon mal einer durchgerechnet?
M
Matze1245,
11.04.2025 8:44 Uhr
0
Bei aller Kritik, die es hier immer wieder an Mutares gibt, 74 Millionen Euro ist viel Geld. 🙂
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