MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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EUR
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Lang & Schwarz
Knock-Outs auf mutares
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Kommentare 20.061
Lincoln_1990,
11.04.2025 14:43 Uhr
0
Was meinst du mit EK?
Trader_with_passion,
11.04.2025 14:38 Uhr
0
Die knapp 50€ wird Du schnell wiedersehen. Vielleicht erst in ein oder zwei Jahren, aber Mutares ist super.
Steyr wird schwierig. Also 100€ können wieder kommen, aber 400€ ist völlig unrealistisch.
Wie hoch waren Deine EK's?
T
Trader_with_passion,
11.04.2025 13:59 Uhr
0
Trotz des sehr schnellen Wachstums bleibt die Eigenkapitalquote bei etwa 25%, wobei diese jedes Jahr etwas nach oben und unten schwankt. Das Eigenkapital wächst immer weiter. Die Gewinne steigen über die Jahre, wobei das Schwanken vor allem durch die Exits kommt. Die Dividendenquote ist hoch. Die Dividendensteigerung über die Jahre ist hoch.
Was bedeutet bei Dir 1887?
Hast soviel Aktien von Mutares? Oder hat das etwas mit einer Raute zu tun, die in Wirklichkeit ein Quardrat ist?
Lincoln_1990,
11.04.2025 13:50 Uhr
0
Wann kriegen den Mutates und Steyr wieder hoch? Die schulden mir beide Geld....
Hamburg1887,
11.04.2025 13:13 Uhr
0
Die Verschuldung und die Kosten der Anleihen habt Ihr nicht auf dem Zettel?
M
Matze1245,
11.04.2025 12:44 Uhr
0
https://www.nebenwerte-magazin.com/mutares-aktie-must-buy-steyr-ist-nur-eine-von-vielen-beteiligungen/
F
Frank0411,
11.04.2025 11:53 Uhr
1
Aktuelle Marktkapitalisierung von Mutares 30,3 €/Aktie * 21,35 Millionen Aktien sind knapp 650 Millionen €. 74 Millionen € durch Steyr Aktien, dann erhofft sich Herr Laumann etwa 200 Millionen € durch die Exits dieses Jahr, dann 0,2% des Umsatzes der Beteiligungen werden denen von Mutares als Beratungsleistungen berechnet.weitere Einnahmen durch Verkauf weiterer Steyr Anteile. Also ich komme da auf ein erwartetes KGV für 2025 von unter 2. Also Mutares ist und bleibt ein Schnäppchen.
Mutares erwartet ein Ergebnis von 125-150 Mio. EUR für 2025 in der Holding für 2025. Das entspricht einem KGV von 4 bis 5 ... Immer noch günstig, aber definitiv kein KGV von unter 2, das ist komplett unrealistisch.
Du hast in deiner Rechnung (vermutlich) folgende Denkfehler:
1. Weglassen sämtlicher Kosten (Zinsen, Gehälter, Boni, Gemeinkosten etc.) in der Holding
2. Beratungsleistungen sind Umsatz, aber kein Gewinn (siehe 1.)
3. Die Exit-Erlöse fließen nicht 1:1 in den Gewinn - neben Transaktionskosten ist insbesondere der Bilanzwert vor dem Exit relevant
4. Kosten für defizitäre oder insolvente (siehe Meldung aus dem Januar!) Beteiligungen
M
Matze1245,
11.04.2025 10:57 Uhr
0
Aktuelle Marktkapitalisierung von Mutares 30,3 €/Aktie * 21,35 Millionen Aktien sind knapp 650 Millionen €. 74 Millionen € durch Steyr Aktien, dann erhofft sich Herr Laumann etwa 200 Millionen € durch die Exits dieses Jahr, dann 0,2% des Umsatzes der Beteiligungen werden denen von Mutares als Beratungsleistungen berechnet.weitere Einnahmen durch Verkauf weiterer Steyr Anteile. Also ich komme da auf ein erwartetes KGV für 2025 von unter 2. Also Mutares ist und bleibt ein Schnäppchen.
Mutares hält weiterhin 40 Prozent an Steyr, die man auch zu Geld machen könnte....
Kursi,
11.04.2025 10:38 Uhr
0
Jedenfalls gibt’s nächste Woche ne Divinachricht von Mutares.So Laumann im Podcast vor 2 Wochen.
Müssen wir uns ja nicht mehr lange gedulden 😎
Trader_with_passion,
11.04.2025 10:23 Uhr
0
Aktuelle Marktkapitalisierung von Mutares 30,3 €/Aktie * 21,35 Millionen Aktien sind knapp 650 Millionen €.
74 Millionen € durch Steyr Aktien, dann erhofft sich Herr Laumann etwa 200 Millionen € durch die Exits dieses Jahr, dann 0,2% des Umsatzes der Beteiligungen werden denen von Mutares als Beratungsleistungen berechnet.weitere Einnahmen durch Verkauf weiterer Steyr Anteile.
Also ich komme da auf ein erwartetes KGV für 2025 von unter 2.
Also Mutares ist und bleibt ein Schnäppchen.
T
T
Trader_with_passion,
11.04.2025 9:57 Uhr
0
Ich rechne mal ein bißchen.
Vorher besaß Mutares gut 70%, jetzt gut 40% an Steyr.
Also etwa 30% verkauft. Diese etwa 30% brachten laut Meldung 74 Millionen €.
Es gibt 5,2 Millionen Steyr Aktien insgesamt.
5,2*30% sind 1,56 Millionen verkaufte Steyr Aktien.
74Millionen € / 1,56 Millionen Aktien = 47,4 € / Aktie im Schnitt
Immerhin deutlich mehr als der aktuelle Preis der Steyr Aktie. Etwas mehr als 3 facher IPO. Da war der Preis etwa 15 € /Aktie.
Es gibt 21,35 Mutares Aktien also 74 Millionen € / 21,35 sind knapp 3,5 € für jede Mutares Aktie
Also die Dividende ist gesichert zumal es beim IPO schon über 22 Millionen € Emissiongewinn gab. Mal sehen was Mutares für die restlichen 40% irgendwann bekommen.
Also Steyr hat sich für Mutares gelohnt.Millionen Aktien =
NuAberZu,
11.04.2025 9:48 Uhr
0
Oder die Eigenkapitalquote erhöhen.... jedenfalls müssen die Analysten neu rechnen...
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