RHEINMETALL WKN: 703000 ISIN: DE0007030009 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Also sie haben sich schon relativ viel Mühe gemacht. Immerhin ist die Rede von einem Bottom Up über 400 möglichen Verträgen und weiteren Opportunities im dreistelligen Bereich. Ich glaube technisch ist das schon sehr gut .. und deren Assetgröße interessiert dabei nicht wirklich. RBC könnte die 100 fach schlucken. Was aber mangelhaft ist, wie ich finde ist deren Ableitungen aus der eigenen Analyse sie finden lediglich 8% Abweichungen im EPS und noch weniger beim Umsatz mit ihrem neuen Modell leiten daraus aber ein um 36% gekürztes Kursziel ab. Da geht etwas nicht auf. Wie schon geschrieben sie gehen ja jetzt von einem reduzierte. EPS von immernoch! 114 Euro pro Aktie aus. Also methodisch glaube ich war das wirklich eine saubere Arbeit. Handwerklich richtig. Aber die Schlüsse haben einen gehörigen " psychologischen unsicherheitsfaktor" eingebaut bekommen. Ich deren Analyse hausintern am Ende nicht Halten und Kursziel 1020 ausspuckt. Was btw immer noch 10 % upside sind 🤣
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