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VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Vonovia
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Kommentare 45.007
Basiii,
09.12.2025 22:28 Uhr
0
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.urteil-in-stuttgart-vonovia-scheitert-mit-unzulaessiger-mieterhoehung.74a09b8c-8c2b-4951-9c82-452888c6f97a.html
N
Naihanchi,
09.12.2025 19:54 Uhr
0
Wir hatten schon Mietnomaden und jemand der eine gesamte Wohnung demoliert hat.
Basiii,
09.12.2025 19:48 Uhr
2
Multipliziert mit dem operativen Cash-Flow pro Aktie in Höhe von 2,31 EUR auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die Vonovia Aktie ein fairer Wert von 43,95 EUR. Der aktuelle Kurs von 24,00 EUR liegt 45,4% unter diesem fairen Wert, was einer Unterbewertung der Aktie entspricht.
Hab hierzu mal die AI gefragt und folgendes als Antwort erhalten;
Vergleich mit Peers (Deutsche/Europäische REITs)
Vonovia-Peers wie LEG Immobilien oder ehemalige wie Deutsche Wohnen (übernommen 2021) handeln bei ähnlichen OCF-Multiples:
• LEG Immobilien: EV/OCF ~13–15 (stabile Mietportfolios, vergleichbare LTV ~45 %).
• Aroundtown (büroorientiert): P/OCF ~11–12, aber höheres Risiko durch Büromärkte.
• Europäische REITs (z. B. Covivio): Median EV/OCF ~14 (Scope Ratings), mit 3–4 % Mietwachstum. Vonovia profitiert von Skaleneffekten (565.000 Einheiten), aber leidet unter regulatorischen Risiken (z. B. Mietregulierung). Branchenweit sind 10–15 üblich; 12–14 ist fair, da Vonovia’s Cashflow-Wachstum (27 % YoY Operating FCF) überdurchschnittlich ist.
Also Fairer Wert für Vonovia wär zwischen 27,70 und 32,30€ mit Multiple von 12-14.
D
Dr._K,
09.12.2025 19:45 Uhr
0
+ steteiger Wertverlust über die letzten Jahre. Anders als das Haus, was je nach Wohnlage nach ein paar Jahren schon 200k+ teurer geworden ist.
Golje,
09.12.2025 19:41 Uhr
2
Das ist auch meine Meinung. Natürlich hat Vonovia gerade auch etwas negativen Ruf in den Gazetten. Einige Mieter beschweren sich über die Zustände. Das sollte geregelt werden. Aber das wäre auch wenn alles 100% i.O. wäre. Ich habe auch schon darüber nachgedacht noch ein Haus zu kaufen und zu vermieten. Aber ich hatte mit schlechten Mietern auch so meine Kosten. Deshalb überlasse ich das den Profis. Ist der Kurs unten kaufe ich nach wenn nicht läuft es mit. Hauptsache ne Divi >4% M.M.
N
Naihanchi,
09.12.2025 19:31 Uhr
0
Wir werden sehen.
D
Dr._K,
09.12.2025 19:26 Uhr
0
und deutlich unlukrativer
Naihanchi,
09.12.2025 19:14 Uhr
0
Für 23,97 nachgekauft. Deutlich unproblematischer als selber zu vermieten.
D
Dr._K,
09.12.2025 19:06 Uhr
0
oder 23,1, wenn man einen Multiplikator von 10 ansetzt. der einzige Grund warum es über diesem üblichen liegen sollte ist dass es dax ist.
Sunlady,
09.12.2025 18:45 Uhr
0
Multipliziert mit dem operativen Cash-Flow pro Aktie in Höhe von 2,31 EUR auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die Vonovia Aktie ein fairer Wert von 43,95 EUR. Der aktuelle Kurs von 24,00 EUR liegt 45,4% unter diesem fairen Wert, was einer Unterbewertung der Aktie entspricht.
S
Sunlady,
09.12.2025 18:40 Uhr
0
Vonovia wird trotz aller Umstände als unterbewertet angesehen.
A
Alfredo_,
09.12.2025 18:15 Uhr
0
Bitte nicht
DaddyTrader,
09.12.2025 18:10 Uhr
0
hier wirds wohl noch tiefer...https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/vonovia-im-sinkflug-das-steckt-dahinter-20391790.html
A
Alfredo_,
09.12.2025 18:10 Uhr
0
Okay verständlich aber wenn die ezb nicht mit macht weil makrodaten wie inflation und preisentwicklung der ezb nicht passt dann mhhh...
Ich hatte nich schon mal auf lagarde verlassen und das ging richtig in die Hose.. das war zur zeit minus Zins und jeder meinte die ezb müsste sich rausbewegegen..am ende hattest die ezb um 2 jahre verschlafen und es gab ruckartig starke zinsentscheidungenen. ..so viel Geduld und Luft hatte ich nicht und konnte davon partizipieren.
T
TuDios,
09.12.2025 18:03 Uhr
2
Dafür bist du locker drauf...keine Bedenken das es weiter fällt. Ich habe 24.60eur aber wirklich bedenken wie es weitergeht....weil ohne wirklichen grund so ein Abfall...da geht das vertrauen weg weil ich es einfach nicht verstehe. Ansonsten schon vieles erlebt deutsche bayer usw. Da konnte ich verstehen und da gab es immer wieder mal gegenreaktionen obwohl es wirklich düster aussah.
Es gibt einen wirklichen Grund, das sind die Anleiherenditen. Wir spielen gerade Higher for Longer 4.0, diesmal wie bei der Schuldenbazooka, weil Deutschland kein glaubwürdiger Schuldner mehr ist (und wegen der Bank of Japan). Das Ding ist aber, dass die EZB die Realrendite steuern will, wenn der Anleihezins am langen Ende also höher wird hat sie auch mehr Spiel die kurzfristigen Zinsen zu senken und dann fallen auch tendenziell wieder die Zinsen am langen Ende. Und falls nicht, dann kaufen sie selbst Anleihen (QE). Die Zinsen können mittelfristig also nicht höher sein als die EZB das möchte. Und das heißt, die Zinsen werden wieder sinken, außer, die Inflation zieht deutlich an. Also wieder nachkaufen, warten bis die Renditen um 30 oder 40 Punkte gefallen sind und wieder Teilverkauf machen um neue Munition zu haben. Ein Minus von 6% macht mir auch keine Sorgen, das ist Nichts.
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