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MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
25,13
EUR
+2,03 % +0,50
9. Oktober 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf mutares
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Kommentare 20.797
F
Frank0411,
17. Sep 14:31 Uhr
0
Post wurde gelöscht.
Genau so könnte auch meine Formulierung aussehen ... Viele sehen aber nur die -3,2 Mio. EUR zum Halbjahr und denken sich ihren Teil - deswegen steht der Kurs aktuell da wo er steht ( das war übrigens die Ausgangsfrage).
F
Frank0411,
17. Sep 14:29 Uhr
0
Post wurde gelöscht.
Do the math: Sondereffekte plus Kosten für Bonds auf der Ausgabenseite und der Erlös aus Terranor auf der Seite ... Das Delta kommt aus dem Rest.
F
Frank0411,
17. Sep 14:25 Uhr
0
Post wurde gelöscht.
Grundsätzlich gebe ich dir Recht ... Aber der Weg von -3,1 Mio. EUR zu 165-200 Mio. EUR ist sehr weit.
Dass beim Geschäftsmodell von Mutares eine lineare Hochrechnung keinen Sinn ergibt, sollte jedem klar sein. Aber die teilweise zweistelligen Millionenbeträge, die hier im Forum für die ganzen Exits geschätzt wurden, waren offensichtlich viel zu optimistisch - genauso übrigens wie bis zu 400 Mio. EUR für NEM.
F
Frank0411,
17. Sep 14:18 Uhr
0
Post wurde gelöscht.
Diese Sondereffekte sind welche? Das Finanzergebnis der Holding liegt nach einem halben Jahr bei 6,8 Mio. EUR - da laufen alle Exit-Erlöse rein (siehe oben), dagegen laufen die Kosten für die Bonds.
F
Frank0411,
17. Sep 14:12 Uhr
0
Post wurde gelöscht.
Nein, das sind exakt die Unternehmen, deren Veräußerung im ersten Halbjahr effektiv wurden - siehe Entkonsolidierungen im Halbjahresbericht (Seite 64). Locapharm hatte ich unterschlagen.
Frank0411,
17. Sep 10:03 Uhr
0
Die vielen Abschlüsse sind teilweise noch gar nicht in der Bilanz. Wir wissen nichts über die Zahlungsmodualitäten. Wir wissen nichts über den Verkaufspreis von NEM. Möglicherweise liegt alleine der Verkaufspreis von NEM bei 400 Millionen €. Das alleine wäre etwa 70% der Marktkapitalisierung von Mutares. Ähnlich hoch ist Efecac zu beurteilen. Magirus Wert liegt wohl auch im dreistelligen Bereich. Richtig groß ist Sabic. Aber da beginnt jetzt erst die Sanierung. Also es ist wie immer bei Mutares. Gigantische Chancen, hohes Risiko, niedrige Bewertung.
Per 30.06. in der Bilanz sind:
1) Verkauf LiBCycle
2) Verkauf WIJ Special Media
3) Verkauf Kalzip
4) Verkauf inTime Group
5) Verkauf Peugeot Motorcycles
6) Verkauf Relobus
7) Verkauf Restanteil Terranor (46,3%)
8) Teilverkauf Ferrari-Holding
In Summe 6 Mio. EUR Ergebnis für diese acht "Exits" ist sehr wenig - insbesondere, wenn man den Wert des Terranor-Anteils berücksichtigt.
T
Trader_with_passion,
17. Sep 7:41 Uhr
0
Und ich denke Sabic wird in 3 bis 4 Jahren alleine über eine Milliarden € wert sein. Wie reden von der Chemie Industrie da ist eine Rendite von 5% sicherlich möglich. Bei über 2,1 Milliarden € Umsatz, der sicherlich in den 3 bis 4 Jahren noch gesteigert wird, sind das dann in 3 bis 4 Jahren von100 bis 120 Millionen € Gewinn/Jahr möglich. Naja, damit wäre eine Bewertung von einer Milliarde sicherlich angemessen. Wenn es dann so gut läuft. Das ist eben das Risiko bzw. die Chancen bei Mutares.
T
Trader_with_passion,
17. Sep 5:40 Uhr
0
Ohne Steyr, ohne NEM, ohne Efacec, ohne Magirus hätte Mutares ein gigantisches Problem. Dann wäre Mutares ziemlich pleite. Aber die oben genannten Beteiligungen gibt bzw. gab es. Der Gesamtwert liegt bei etwa einer Milliarde. Ganz schön viel Geld für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 670 Millionen.
T
Trader_with_passion,
17. Sep 5:28 Uhr
0
Lapeyre ist ein sehr ärgerliches Invest. Und die Invest im Automotiv Bereich von Mutares sehe ich sehr kritisch. Ich bin gespannt wann sie das Zeug zu welchem Preis verkauft bekommen.
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