VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
21,51
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12:58:06 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Vonovia
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Kommentare 42.631
Basiii,
10.12.2025 9:47 Uhr
2
Wenn wir auf 22€ fallen dann haben wir eine Dividendenrendite von 5,5% (bei 1.22€). Laut Cashflow würde bei gleicher Paypoutratio eher 1.28€ stehen. Dann wären wir bei 5.8%.
Basiii,
10.12.2025 9:46 Uhr
0
Denk hier wird eine höhere Inflation und damit Zinssorge eingepreist. Vergessen wir, dass der Kurs davor ja schon unter die Räder kam. Denk es ist eine Übertreibung nach Unten bzw. die Unsicherheit wie es weitergeht die den Kurs in den Keller schickt.
A
Alfredo_,
10.12.2025 9:12 Uhr
0
Ich hatte noch nie ein so solides Investment mit so wenigen Risiken und Problemen aber auch noch nie so eine kursschwäche dazu.
A
Alfredo_,
10.12.2025 8:07 Uhr
0
Weil du die Baukosten als gesetzt ansiehst und dann den Altbestand dadurch aufwärtest. Würde mehr und billiger gebaut werden sind die Mieten aktuell genau richtig. Mein Fazit: Bauen muss billiger werden und nicht Mieten teurer. Das ist sicher nicht unmöglich, bauzinsen runter wäre ein starker hebel.
Zins muss runter.
Frau Schnabel hat sich durch ihre Äußerungen am.montag 08.12. Disqualifiziert für die ezb nachfolge von lagarde.
Wie kann ich denn...ist ja bekannt das sich d. Und andere Länder verschulden...dann noch künstlich denzibs Anleihe rendite anheizen.
Schön unnötig öl ins Feuer gekippt.
Bin sowieso seit langem dafür das sich die Ratsmitglieder nicht mehr so frei äußern sollten...due sollen keine wirtschaftspolitik machen und due märkte berinflussen.
Ausserdem gibt es die ezb als zentrales kommitee mit Konferenzen usw.
meineBörse72,
10.12.2025 8:00 Uhr
0
Meinst du nicht es ist eher sowohl als auch? Also Baukosten senken aber 1 m² Miete in Höhe von 8,24 € lässt dennoch Spielräume zu, so meine Einschätzung.
Bert1989,
10.12.2025 7:46 Uhr
1
Weil du die Baukosten als gesetzt ansiehst und dann den Altbestand dadurch aufwärtest.
Würde mehr und billiger gebaut werden sind die Mieten aktuell genau richtig.
Mein Fazit:
Bauen muss billiger werden und nicht Mieten teurer.
Das ist sicher nicht unmöglich, bauzinsen runter wäre ein starker hebel.
m
Warfare,
10.12.2025 0:36 Uhr
0
Wo der Kurs wohl steht sollte der Gesamtmarkt mal 10-12% korrigieren ? 🤔
Geldvermehrer,
09.12.2025 22:33 Uhr
0
Da muss sich das Gericht mit Aktienkursen und erwartbaren Renditen auseinander setzen.
Es braucht viel höhere Mieten damit mehr gebaut wird.
Basiii,
09.12.2025 22:28 Uhr
0
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.urteil-in-stuttgart-vonovia-scheitert-mit-unzulaessiger-mieterhoehung.74a09b8c-8c2b-4951-9c82-452888c6f97a.html
N
Naihanchi,
09.12.2025 19:54 Uhr
0
Wir hatten schon Mietnomaden und jemand der eine gesamte Wohnung demoliert hat.
Basiii,
09.12.2025 19:48 Uhr
2
Multipliziert mit dem operativen Cash-Flow pro Aktie in Höhe von 2,31 EUR auf die letzten 4 Quartale ergibt sich für die Vonovia Aktie ein fairer Wert von 43,95 EUR. Der aktuelle Kurs von 24,00 EUR liegt 45,4% unter diesem fairen Wert, was einer Unterbewertung der Aktie entspricht.
Hab hierzu mal die AI gefragt und folgendes als Antwort erhalten;
Vergleich mit Peers (Deutsche/Europäische REITs)
Vonovia-Peers wie LEG Immobilien oder ehemalige wie Deutsche Wohnen (übernommen 2021) handeln bei ähnlichen OCF-Multiples:
• LEG Immobilien: EV/OCF ~13–15 (stabile Mietportfolios, vergleichbare LTV ~45 %).
• Aroundtown (büroorientiert): P/OCF ~11–12, aber höheres Risiko durch Büromärkte.
• Europäische REITs (z. B. Covivio): Median EV/OCF ~14 (Scope Ratings), mit 3–4 % Mietwachstum. Vonovia profitiert von Skaleneffekten (565.000 Einheiten), aber leidet unter regulatorischen Risiken (z. B. Mietregulierung). Branchenweit sind 10–15 üblich; 12–14 ist fair, da Vonovia’s Cashflow-Wachstum (27 % YoY Operating FCF) überdurchschnittlich ist.
Also Fairer Wert für Vonovia wär zwischen 27,70 und 32,30€ mit Multiple von 12-14.
D
Dr._K,
09.12.2025 19:45 Uhr
0
+ steteiger Wertverlust über die letzten Jahre. Anders als das Haus, was je nach Wohnlage nach ein paar Jahren schon 200k+ teurer geworden ist.
Golje,
09.12.2025 19:41 Uhr
2
Das ist auch meine Meinung. Natürlich hat Vonovia gerade auch etwas negativen Ruf in den Gazetten. Einige Mieter beschweren sich über die Zustände. Das sollte geregelt werden. Aber das wäre auch wenn alles 100% i.O. wäre. Ich habe auch schon darüber nachgedacht noch ein Haus zu kaufen und zu vermieten. Aber ich hatte mit schlechten Mietern auch so meine Kosten. Deshalb überlasse ich das den Profis. Ist der Kurs unten kaufe ich nach wenn nicht läuft es mit. Hauptsache ne Divi >4% M.M.
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